丁丰还是蛮为肖曼(刘威葳 饰)这个共产党女强人可惜的，他敬佩身为共产党人的钢铁意志。肖曼直截了当问丁丰想从她那里得到什么，丁丰坦言他要的是中共第十战区所有共产党人的名单。肖曼避而不谈名单，只是一直在说也许自己到头的那一天就这么来了。两人之间的谈话气氛不像死敌，倒像是惺惺相惜的朋友，丁丰自觉问不出结果，他走出房间，向特派员报告明天他要见胡沛之(金鑫 饰)，特派员吩咐他抓紧时间询问名单。
丁丰把被共产党打击的哈尔滨地主名单交给胡沛之，让他好好利用这些地主们对共党的仇视心理挑拨他们两方的关系。胡沛之表面上唯唯诺诺，唯丁丰马首是瞻，暗地里却还让秘书去查丁丰把他的蓝皮本藏哪里去了。另外，他为了防范丁丰，准备用私自政府力量成立一支武装队伍。
老蔡(萧兵 饰)使用药物对肖曼进行残酷盘问，肖曼挨过了一轮又一轮盘查。特派员打来电话询问进度，顺便提醒丁丰，肖曼被捕，中共很有可能会再派来另外的高级干部指挥工作，他让丁丰好好利用这次机会。
丁丰了解方进(白马竟 饰)是共党无疑，他找来龙三(王志刚 饰)，决定利用一下方进。龙三得了丁丰的意见，派人请来方进。龙三故意在和方进交谈时透露出自己身边有共党的奸细，方进云淡风轻询问怎么查出来，龙三带她去绑架肖曼的地方。
龙三的方案是带着全体弟兄们去肖曼被绑的地方，让大家看她受罪，如果有人出去通风报信，那就说明那人是共匪。
方进待在房间内特别难受，眼看肖曼就在自己眼前受苦受难，他坐立难安。趁着龙三手下都在d博，他想趁机摸一把枪防身。
丁丰又让龙三去拦截中共新派来的高级干部，龙三去了哈尔滨火车站发现卡萨果夫(山鹰 饰)从火车站出来，他带人跟近卡萨果夫。卡萨果夫受其拦截停下车，龙三才发现，他上当跟错了人，卡萨果夫车里的是一名俄国人，根本不是中共的人。
而此时，那名高级干部早已在卡萨果夫的掩护下成功到达荣昌钟表行了。他命令刘力(曹克难 饰)召集所有人第二天开会，会议地址会在开会前两个小时通知众人。
龙三拦人任务失败，丁丰命苏莎(张芷溪 饰)这次好好打听中共即将开会的具体地址。
李一峰(于毅 饰)和刘力等人开会，他把苏莎叫出房间，假意大声说会议地址在太阳花俱乐部，但实际上李一峰把会议地址菊花巷写在了纸上，众人默然领悟。
第二日，李一峰早早埋伏在太阳花俱乐部，躲在暗中观察到了开会时间会有哪些人出现。
刘力和林大江(杜哲宇 饰)假装去往太阳花俱乐部，苏莎装扮严实前来跟踪，刘力和林大江极力摆脱了苏莎的的追踪顺利到达开会地点。
龙三和丁丰到了太阳花俱乐部发现那地方根本没人，李一峰看他们开车离开后才和于龙(侯煜 饰)离开。
苏莎还是找到了刘力开会的的地方，她利用镜子反光引起看守人的注意，在丁丰带人来之前提醒刘力等人离开了菊花巷。
方进假装上厕所逃离了关押肖曼的房间，他跑到公用电话地点打电话给中苏友好协会通知他们肖曼被关押的地方所在。李一峰、于龙和刘力三人一挂电话就开车赶去方进通知的地点。
但其实方进一走老蔡和蓝狐(王今心 饰)就已经把肖曼运回了警察厅的审讯室，这让李一峰一行三人到达通知地点就摸了空。而方进在逃回去的路上也被龙三的手下偷袭套在麻袋里，承受了好几个人的拳打脚踢。