黑云货栈经官军搜查后一片狼藉,贺黑云(范志博 饰)不知道魏鹏飞(任天野 饰)的情况。魏鹏飞骑马来到天狼城,查干将他扶入屋内,魏鹏飞又扮回七十九刀的模样。魏鹏飞向查干说起军营里的事情,他被怀疑成共产党,尽管他出生入死并且战功赫赫,魏鹏飞向她介绍了共产党,他手下的十六名兄弟在四月份被害,他们被害之后魏鹏飞才明白被杀的都是共产党人,他感觉到这个世道没法指望,魏鹏飞所有的梦想都破灭了。
魏鹏飞清楚现在追杀他的就是革命党,他看透了一切,魏鹏飞要当七十九刀,查干劝他仔细想好,魏鹏飞又当了平天军的老大,他要带领兄弟们向所有军阀进行报复。七十九刀的通缉令再次出现在黑河城门口,红獭(牟星 饰)带人来到黑云货栈看到的是一片狼藉,进屋之后见到贺老五正在修缮房屋,打听之后才知道被官府砸了。魏鹏飞率人不时地袭击过往军阀的小股部队,查干将红獭带回的消息告诉魏鹏飞,魏鹏飞知道后非常意外,他判定是冯敛之所为,查干这才明白魏鹏飞就是贺黑云的灾难。
魏鹏飞自封为黑河赤党大都督,查干感觉他这次回来的变化太大了。冯敛之保不住冯百里(徐永革 饰),省府里的督军再三催促,冯百里坚持说他没钱,冯百里希望他能帮自己,歪曹也对冯百里改变态度,冯敛之让冯百里去省府找卢省长帮忙,歪曹负责在路上护送,布留金听说后准备在途中打劫冯百里,冯百里见到布留金后将他拉下马进行指责,布留金抢走了冯百里鞋里的银票。
布留金将军刀留给冯百里做纪念,魏鹏飞率人包围他们,布留金见状只好带人撤退,冯百里跪在冯百里面求饶,歪曹也被吓得跪在地上,他吓得昏死过去,魏鹏飞将他们全部绑走。冯敛之找到贺黑云将魏鹏飞的信拿出来,他不会去黑云山叩头谢罪,冯敛之将那九条人命交给贺黑云。
魏鹏飞对官府的人十分痛恨,查干感觉他的做法有些过分,魏鹏飞要为平天军的兄弟们报仇,查干明白他多年来拼杀的原因。贺白云(王奕 饰)只想离开魏鹏飞远一些,魏鹏飞拉住他不放,贺白云生气之下还开枪打伤他的胳膊。九名官军被捆绑在木桩上,贺黑云只身骑马赶到那里,魏鹏飞要对他们点天灯,贺黑云对他再三劝说,魏鹏飞将油浇在他们在身上。