家破人亡的沈万奎(巍子 饰)让徒弟和欣萍跟着司徒坤(张洪睿 饰)离开。武滕章来拿《神仙戏术》,沈万奎在锦盒中放了炸弹,与其同归于尽。看到到沈万奎归西,来宝大喜,他终于如愿以偿报了杀父之仇,可他的心已经被仇恨侵蚀以致扭曲,从此走上了一条不归路……
天津街头,勤劳善良的耿杰在街边给人剃头谋生,莫二(陈之辉 饰)的师兄清道人(关绍伟 饰)出现,收耿杰为徒,教他戏法,并告诉耿杰他真正的身份是莫二的儿子莫希声,来宝就是他的胞兄莫无形。沈万奎没有死,被武滕章囚禁起来,并告诉武滕章《神仙戏术》只是个传说,是武滕章自己骗了自己,武滕章气急败坏。
来宝以莫氏手彩掌门人莫无形的身份出现在江湖,在街上遇到给小乞丐们送包子的杂耍班主宋飞燕(赵聪 饰),联想到自己的身世,莫无形被她的天使般的行为所吸引,遇到有痞子调戏宋飞燕,莫无形义气相救,反被武功高强的宋飞燕救了。
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