段飞(薛俨 饰)再三催要信件,金明清(舒耀宣 饰)已经想明白了,白景琦(陈宝国 饰)知道日本人也在惦记着那个秘方。段飞命人将金明清拉出去扔到山涧,白景琦称他和朋友已经约定好烧信之事,段飞愤怒万分,言玉成(高兰村 饰)闯入阻止段飞的恶行,他故意劝白景琦将信交出来,段飞想让他陪着金明清一起跳山涧,言玉成拿出秘信让众偿要靠近,段飞看到信后十分惊喜,言玉成让他们先人。
段飞只好放了金明清和言玉成,信在白景琦手上,白景琦将信扔在火堆里,段飞急忙派人去火堆里搜寻。天亮后白景琦在下山途中要回窝棚找烟斗,段飞叼起烟斗后将它扔了出去,白景琦一脚将它踢翻在地上,段飞起身后要带白景琦回去见老大来验明信的真伪。
白景琦被青帮的人扔在大路上,杨九红(何晴 饰)将他送入路青青(张歆艺 饰)的诊所,白景琦醒来后被扎针,路青青看着他身上的伤有些心疼,白景琦问起田子行(王志飞 饰)时才知道他去了北京,田子行的父亲病危。言玉成也被扔在大街上,白景琦知道后要过去看望,他起身时走路都有些困难,但还是在搀扶下见到言玉成。白景琦在言玉成掏出秘信的时候就看出那是假的,但言玉成坚持说它就是真的,言玉成说他下山取信时打开看了,主要也是为了寻找对策。
言玉成说起信中一张纸一张图,那里面只有半部秘本,图里画的只是一半,纸被言玉成吃了,剩下那另一半只有金明清知道。白景琦一直怀疑背后是田子行指使,这回还真不是他,白景琦看出段飞背后另有其人,他想借高静阶(郭德纲 饰)的力量寻找暮后真相。白景琦找到路青青后还是怀疑田子行,他明白职业杀手的规矩。白景琦想去山涧里找段飞扔下的烟斗,他要找回来,路青青知道他心里有自己。
白景琦带人去山涧里寻找烟斗,还派乔三(任希鸿 饰)去村里找人帮忙,找到赏十块大洋。白景琦来到山顶往山涧里扔石头,但山下的人没发现动静,他进入渔山洼窝棚时见包米叶(缪婷茹 饰)在里面坐着,白景琦向她说秘本只有一半,她指责白景琦是小人。包米叶生气离开,白景琦没找到烟斗就回去了,他要等第二天继续过去找。
田子行回到济南,他想请白景琦和杨九红去家里坐坐。金豆子(彭博 饰)和红花(苑冉 饰)为布的事情发生争吵,白景琦进屋教训了金豆子,红花想要大红大绿的床单,金豆子这才愿意在去换。