朱瞻基(朱亚文 饰)告诉孙若微(汤唯 饰)，出了二月二，自己就要和朱棣(王学圻 饰)一起出征了，到了那时候，就要多去朱高炽(梁冠华 饰)那走动走动，孙若微说不用朱瞻基叮嘱，自己也会好好照顾朱高炽，朱瞻基让孙若微在私底下还是要叫朱高炽一声爹，见孙若微不是很愿意，朱瞻基也不强求。孙若微却说自己不是对朱高炽有什么成见，而是觉得自己是一个不祥之人。
哈斯珠子带着于谦(苏可 饰)来到克鲁伦河，又开始谈论起兵法来，两人谁也不服谁，此时传来了拔营的号令，两人赶紧回了军营。朱瞻基来到军营里检查军备物资，马政和军医官都说自己的人手不够，朱瞻基却下了军令，让他们做好各项工作，十分严肃地吩咐好出了长城后的各项事宜，军官各自散去后，朱瞻基拉住于谦，问他刚刚在笑什么，于谦说刚刚一会的功夫，朱瞻基就得罪了不少人，朱瞻基却说大战在即，得罪人总比打败仗好。军帐里，朱棣收到消息，瓦剌首领马哈木(曹明华 饰)的孙子也先要来军营里拜见，朱高煦(俞灏明 饰)猜测也先是要来摸底，打探明军的情况，朱棣决定由朱瞻基穿上龙袍装作皇帝好好吓唬一下那个也先，自己则装作一个老兵在一旁观察，。
第二天，也先来到朱棣的军帐中觐见，朱瞻基坐在上位，装得有模有样地问起也先到底来做什么，也先知道此次大明要剿灭鞑靼后，便提出愿意为大明军队做先锋，大明的将领们听闻也先的军队只有四千人后，都忍不住笑了起来，朱瞻基也不屑他那四千人的军队，也先此次带来了战马和羊作为礼物，又讲了几句，也先便告退了。也先走后，朱瞻基送了一口气，朱棣叫来樊忠(郭之廷 饰)，让樊忠好好招待也先一行人，不可怠慢，还让樊忠去问问也先，对朱瞻基这个皇帝印象如何。
樊忠将也先的回答告诉了朱棣，也先说大明朝皇上英武有为，旁边跨刀的那个老兵才是真英雄。朱棣一听这话，神色有些紧张，不顾得罪瓦剌部，让人赶紧去追回也先。朱瞻基见朱棣都不敢轻视也先，知道问题的严重性，也带兵追了出去。也先见身后有了追兵，便让人四散逃开，朱瞻基对也先紧追不舍，跟着他进入了一片密林，也先却不见了踪影，朱瞻基警惕着观察着，也先突然放箭偷袭朱瞻基，朱瞻基躲过，和也先对射起来，对射几番，也先没了箭，朱瞻基还剩一支，朱瞻基将也先击落下马，策马追了上去。也先拔下了身上的箭，举起弓就要射，但最后还是放下弓逃走了，朱瞻基也不再继续追。
东宫里，太子妃正和胡善祥(邓家佳 饰)孙若微打着牌，胡善祥说起自己早上看到朱高炽又去了兵部，便建议让朱高炽就在太子府里办公，孙若微见到了时辰，就去熬药了。太子妃见孙若微离开，向胡善祥说起有人向自己告起胡尚仪(师悦玲 饰)的状，让胡善祥去处理一下。
兵部，朱高炽看了折子，和兵部大臣们商议起分兵的事情来，朱高炽虽然反对分兵，但还是让兵部给出一个分兵的具体方案来，杨士奇(张浩 饰)猜测朱棣是要过斡难河，朱高炽见沙盘上没有斡难河的具体地形，有些担忧，兵部的大臣也对分兵说法不一，杨士奇拿来阿鲁台请援的折子，说起这次朱棣出征，阿鲁台的驻地向后退了五百里，杨士奇将阿鲁台各部的位置演示出来，看出这三部是要合围明军，朱高炽将情况写成折子，提醒朱棣小心，杨士奇也建议朱棣分兵在六月前分别击破兀良哈和瓦剌，如若不然，就要即刻撤兵。杨士奇又提议左右两翼各分十万兵力，只要不下雨，就能立于不败之地。朱高炽却发现，草原上出了一个霸主，能够统领全局，指挥各部行动，这才是最可怕的。
半夜里，于谦和哈斯珠子还在喂着战马，于谦觉得按照这个战法不到年底就可以班师回朝，哈斯珠子却说草原上就要下雨了，到时候明军的火铳就用不了了，于谦觉得明军的士气高，就算不用火器，也可以破敌。