温客行(龚俊 饰)认定周子舒(张哲瀚 饰)(- 饰)易了容,几次三番想揭穿他的真面目,周子舒巧妙应付过去,温客行好奇镜湖山庄为何会招惹青崖山鬼谷的人,张成岭(孙浠伦 饰)也毫不知情,周子舒更不感兴趣,温客行搬出孩童们的歌谣来说事,口口声声称江湖上盛传大魔头容炫(李明轩 饰)留下能让人无敌于天下的武库,打开武库需要琉璃甲,各大门派为了得到琉璃甲互相残杀,周子舒觉得这些人就是想不劳而获,不值得浪费时间讨论,温客行也只好闭嘴。
大孤山派掌门沈慎(郭家豪 饰)架着一叶小舟来到镜湖山庄,发现这里横尸遍野,岳阳派首徒邓宽(杨万里 饰)等人在帮忙清理尸体,沈慎得知结拜兄弟张玉森(常晋 饰),张成峦(陈启 饰)和张成峰(闫丁翔宇 饰)被人虐凌而死,他伤心地痛不欲生,邓宽跪倒在地向沈慎认错,他们来给张玉森送请柬,没想到码头的船都被人赶走了,他们眼看着镜湖山庄着火,最后赶到的时候为时已晚,沈慎忍不住仰天长叹,发誓要为张玉森父子三人报仇。
桃红婆(马兰 饰)和绿柳翁(周小鹏 饰)随后赶来,对沈慎恶语相向,大骂他是五湖盟盟主高崇(张永刚 饰)(黑子 饰)的走狗,让他也追随张玉森一起去死,沈慎气得咬牙切齿,丐帮长老黄鹤(寇振海 饰)及时赶来劝解,劝他们以大局为重,暂时放下个人恩怨。
周子舒一早醒来,发现温客行死盯着他看,周子舒把张成岭叫起来,带他一起赶路。温客行对周子舒的身份很好奇,苦于找不到确凿证据,他带着顾湘(周也 饰)尾随周子舒而去。黄鹤带着沈慎等人把所有的遗体清理完,始终没有找到张成岭,他们刚想去后院找,发现吊死鬼的缠魂丝把大门封死,猜到把张家灭门的是青崖山鬼谷的那群恶鬼。
沈慎把盟主令牌交给邓宽,让他回去向师傅报告,然后集结兄弟们寻找张成岭的下落,黄鹤答应帮忙找人。绿柳翁和桃红婆对五湖盟恨之入骨,黄鹤对他们好言相劝,为了抢丹阳派陆太冲手中的琉璃甲,丹阳派惨遭屠杀,仅剩的两名弟子投靠泰山派掌门傲崃子(王岗 饰)门下,现在镜湖山庄又案遭灭门,黄鹤不禁唏嘘不已。周子舒带着张成岭晓行夜宿,不停地赶路,他们刚想在路边休息一下,没想到温客行阴魂不散等在路边,周子舒对他视而不见,带着张成岭继续赶路,他们到河边休息,温客行再次追上来,周子舒二话没说就带张成岭先走了。
周子舒带张成岭去住店,结果房间都被温客行全包下来,附近就这一家客栈,周子舒想住柴房,温客行把最好的上房让给他们俩,还给他们准备了两套新衣服,周子舒仔细检查房间和衣服,没有发现任何异常,就让张成岭先休息一下,张成岭一直不肯脱衣服,周子舒对他的伤势嘘寒问暖,张成岭赶忙找借口掩饰过去。
周子舒下楼喝茶,看到温客行在等他,周子舒开门见山追问他的真实目的,温客行只想看看周子舒的真面目,还苦苦逼问他和张成岭的关系,周子舒避而不答,顾湘闻讯赶来,她和温客行你一言我一语对周子舒冷嘲热讽。
黄鹤把张成岭的画像交给丐帮弟子,让他们四处寻找张成岭的下落。温客行请张成岭和周子舒吃饭,张成岭去洗手,结果被丐帮弟子发现,他毫无察觉。张成岭没心情吃不下,遭到顾湘的训斥,张成岭只好端起饭碗大口吃起来。
高崇召集各大门派掌门开会,当众宣布要在七月十五开英雄大会,号召江各大门派一起杀上青崖山,彻底铲除鬼谷的人为结义兄弟张玉森一家报仇雪恨,大家群情激奋,一起发誓铲除鬼谷。泰山派掌门傲崃子和弟子青柏(张晨 饰)护送着丹阳派最后两个传人赶往武当山,他们一路上风餐露宿,还要时刻提防五湖盟沈慎等人的追杀,傲崃子知道他们都是为了琉璃甲,发誓拼了这条老命也不会把琉璃甲落入五湖盟手中。
周子舒正在修炼恢复元气,突然听到外面有动静,他赶忙来保护张成岭,张成岭被噩梦吓醒,周子舒对他好言相劝,安抚他睡下以后,周子舒出门看到温客行已经把那两个戴鬼面具的人打死。