杨彪(张琪 饰)以自己年迈为由向刘平(马天宇 饰)请求辞官，刘平知道他不会无缘无故这么做，遂屏退众人与杨彪单独谈话。刘平询问杨彪的真实想法，杨彪并没有跟刘平说实话，他表示自己是因为年事已高才要辞官的，并且明天曹操(谢君豪 饰)也会去他府中赴宴。刘平告诉杨彪，明日他也会过府参加杨彪的告别宴席。
杨彪离开后，刘平告诉伏寿(万茜 饰)，让她明天发懿旨让唐瑛进宫，因为他认为杨彪明日举办宴席是打算让唐瑛乘机行刺曹操。伏寿表示一定会阻止唐瑛冒险，谈完了正事后，刘平问伏寿对于自己准备禅让皇位的事她有没有怪过自己。伏寿温柔的告诉刘平，无论他做什么自己都会支持他。杨修(王萌 饰)派人向曹操汇报父亲准备在宴席上行刺的事情，希望曹操能够赦免杨彪。曹操得意的表示杨彪养了个好儿子，他已经做好充足准备去赴这次的鸿门宴了。满宠(屠楠 饰)提醒曹操不要忘记唐瑛会武功，曹操表示他就怕唐瑛不去，看来这次他的故人又要少一些了。
杨彪在府中招待前来的汉室同僚，孔融(李燕生 饰)为杨彪不值，认为他一走汉室更加衰落了。这时手下来报曹操过来了，孔融听后气愤的表示杨彪辞官都是被曹操逼迫的。曹操带着大队亲兵到杨府赴宴，他看着太尉府的门匾告诉手下人今日过后世间再无太尉。杨彪看着大队人马，不禁万分头疼，他委婉劝告曹操府中不过是一个家宴，不需要那么多人进府。曹操早有准备，听到这番话也没有拒绝，他决定进府看看杨彪打算怎么对自己下手。刘平也进来了，他偷偷告诉杨彪，昨夜曹仁(何果轩 饰)已经调集了大队人马，曹操是早有准备，劝告杨彪不要轻举妄动。
伏寿在寝殿里与唐瑛聊天，希望借此让唐瑛远离杨彪的鸿门宴。唐瑛心情不好，她跟伏寿谈论自己与司马懿(韩东君 饰)的事情，司马懿是第一个说喜欢她的人。唐瑛一脸幸福的跟伏寿谈起与司马懿的过往，伏寿告诉唐瑛自己理解她的心情，因为她与刘平也是一样的。
杨府内歌舞升平，一片繁华景象，殊不知这只是暴风雨前的宁静。杨彪告诉刘平，看到他现在的成长，自己也就放心了，说罢举起酒杯邀请大家畅饮。曹丕(檀健次 饰)担心杨彪会在酒中下毒，他借口自己带了西域的葡萄酒将桌上的酒水换了过来。曹丕表现的滴水不漏，杨彪也无法拒绝。伏完(鲁玉杰 饰)趁机提出曲水流觞共饮美酒，曹丕见状担心他们会趁机让曹操喝到之前准备好的酒，但是曹操却痛快的同意了。
大家坐在水池旁边，决定做一首诗喝一杯酒。荀彧(王仁君 饰)建议杨彪先开始，杨彪做了一首自比屈原气势豪迈的怀古诗，刘平表示自己不是楚怀王，也不会让臣子当屈原含冤而死。杨彪之前为曹操准备的酒飘到了曹操面前，曹丕大惊失色，曹仁也劝告曹操不要喝酒，因为他们都认为酒里有毒。杨彪与孔融等人都劝告曹操喝酒，荀彧见状站出来劝告双方都各退一步。曹操没有拒绝喝酒，他要求荀彧为自己抚琴奏短歌行。曹操气势豪迈的吟咏起自己的短歌行，当念到周公吐哺天下归心时，孔融问曹操归的是天子之心还是他丞相之心。曹操听后向大家说起了自己当年本来只是打算当一个郡守到现在一步步走到丞相之位的事情，他表示如果没有自己汉室早就不保了，他问刘平这杯酒自己该不该喝。刘平提出替曹操喝这杯酒，曹操听后不在犹豫，他一饮而尽。这时候满宠带着士兵冲了进来，局势千钧一发之际，曹操仍然不动深色，他要求与刘平和杨彪私下谈话，曹丕也留了下来。
曹操质问杨彪所说的惊世骇俗是否与假天子有关，刘平表示自己与天子是同胞兄弟，有衣带诏为证，自己名正言顺。刘平质问曹操这么步步紧逼，是否是想要拥兵自立。杨彪为刘平说好话，他劝告曹操不要苦苦相逼。曹操言语挑衅刘平，问他是否有胆量将身份公之于众，自己不介意成全司马家的舍生取义。刘平平静的告诉曹操自己想与他谈一个交易，而他给出的条件曹操一定想象不到。
曹操与曹丕出来后，曹仁急忙询问他们谈话的内容，曹丕表示刘平提出退位保全众人，可是曹操并不相信刘平的话。杨彪仍然不支持刘平的做法，他苦苦劝诫刘平，可是刘平已经下定决心。见到天子执意如此，杨彪饶有深意的表示已经没有这个必要了。曹操在府门外遭到刺客暗杀，曹丕认为行刺的就是唐瑛，却在单打独斗中突然发现不对。曹丕不敌刺客被打昏过去，刺客也趁机逃了出去。曹操看着昏迷不醒的儿子大怒，他让曹仁一定要抓住刺客。
手下报告刺客往皇宫逃了过去，曹仁得意的表示果然不出他所料。他认为刺客就是唐瑛。曹仁不顾伏寿的阻拦，执意要进宫搜查刺客，目的就是抓住唐瑛行刺曹操的证据。