贺焰生(陈宝国 饰)和叶鼎三(赵君 饰)带大河在贺家开窑，拜过窑神后打开窑炉，高有德(张永强 饰)派人用望远镜一直盯着贺家大院。这次开窑已经是第三个，前两个都失败，贺焰生让大河开窑，大鼎烧成了，贺焰生和叶鼎三合力把它托出，高有德在高处都看在眼里。大鼎没裂瓷让贺焰生和叶鼎三不太高兴，大河不明白，常月娥解释原因。
1941年，日本侵略者占领开封，日军华北特务机关长吉川贞佐心狠手辣、杀人如麻，他不仅疯狂地抓捕抗日志士，而且采取法西期高压政策，一批一批残忍地杀害抗日同胞，开封城内的抗日组织遭到极大的破坏。吉川贞佐也是崇拜关公的人，经常去拜关公像，还喜欢听关公戏。
杜政委把吉川贞佐的照片交给贺青(印小天 饰)，贺青记住后烧毁照片，这次他的任务是刺杀吉川贞佐。大河用大鼎玩水，贺焰生没放在心上。邓绍光(王同辉 饰)听完高有德的汇报后感到蹊跷，贺焰生无意中听到大鼎发出声响，走过去看时发现有水从底部渗出，他赶忙叫叶鼎三过来验看，大鼎开片了，两人十分高兴，邓绍光正躲在远处用望远镜偷看。
贺焰生仔细研究大鼎开片原因，叶鼎三也表示赞同，两人都伸出大拇指，大鼎烧制成功是他们共同努力的结果。邓绍光和高有德商量使用苦肉计，高有德被捆绑起来后被邓绍光用皮鞭狠抽。贺青提着箱子去找叶飞霞(李小冉 饰)，他自称是她哥，叶飞霞正和冷先生聊天，冷先生借机离开，叶飞霞出门相送。贺青提前三天到达让叶飞霞意外，他问冷先生是何人，叶飞霞只说是一个朋友，还不让他多打听。
叶飞霞把山陕甘会馆的平面图介绍给贺青，她指明吉川贞佐的办公室位置。贺晨(赵锦焘 饰)在静宜女中当了校工，他给盖夏嬷嬷送去早饭，她把两封信交给贺晨帮忙邮寄，贺晨答应了。高有德在她姐坟前拜祭，看到叶鼎三来后故意假装哭泣，还说出一堆忏悔的话。叶鼎三上前问时高有德说邓绍光把自己扫地出门，高有德发誓和邓绍光一刀两断。