阿诚(王凯 饰)忙着替明台(胡歌 饰)找书，但其实心知肚明。出了书房，明台又问阿诚，大哥到底是不是汉J？阿诚说，家里不许谈政治，大年初一讨打啊。
明台说，那你是不是汉J？阿诚依然没有正面回答。
这时，明楼(靳东 饰)也来了。明台离开了，明楼阿诚两人回了书房。明楼说，明台是个聪明人，他一回来，就迫不及待地想通过我们的渠道，获取情报。给他什么不给他什么，要严格控制，以防他冒进。然后两人又谈到了桂姨(郭虹 饰)，明楼本想劝一下阿诚，但阿诚受到的伤害实在太深，他不肯松口让桂姨留下，明楼只好说，那好，下午我安排她离开。
明台跟明镜(刘敏涛 饰)在一起的时候，明台刚露出口风说读好书对国家没什么用。明镜马上打断了他，说停，你好好读完书就是最大的事。阿诚来了，明镜又一次替桂姨求情，还拿出了桂姨替他做的棉袍，请阿诚同意让桂姨过完这个年。苦劝之下，阿诚只好接过了棉袍，但他只淡淡地说，大哥已经答应我了，下午送她走。
厨房里，阿诚又遇见了桂姨，这一次，他们没有交谈。回到自己房间，打开那件棉袍，心有点柔软起来的阿诚，小时受虐待的情景浮现眼前，他生气地将棉袍摔到了床上。
下午，桂姨要离开了，但她说找到新东家后，还会回来看大家的，她鞠了一躬，上了人力车正要离开，一直在窗后默默看着的阿诚，突然跑出来将她留了下来。
阿诚找到梁仲春(岳旸 饰)，说南田洋子(松峰莉璃 饰)已经知道了，你居然连我都瞒着，原以为你只是走私点鸦片膏之类的，原来你还走私军火。我拿你当朋友，冒死给你透消息，你拿我当什么？梁仲春连忙认错，说只要你帮我过了这一关，我一定记得你的好。阿诚给他指了一条路，让他找南田洋子去好好地说。
梁仲春依计行事。他找到南田洋子，说他苏州那个点，不止抓捕抗日份子，也查获走私军火的事。并且说查出了走私军火的是陈亮(柳洋 饰)，报告明楼后，明楼将他击毙。这么一说，就将明楼当初为了明镜，击毙陈亮的事遮过去了。
程锦云(王乐君 饰)伪装成酒店侍应，偷拍情报得手后，正要出门，遭遇了76号的人，她将敌人制服后，推车走到廊上，黎叔(郭晓峰 饰)及时取走了情报，程锦云换装正待离开，又一次被76号的人认出刚才假扮侍应，将她扣住。
明台跟郭副官、于曼丽(宋轶 饰)正在研究行动计划，接到了黎叔求救的信号。他请求他们帮忙，一起营救程锦云。黎叔还将一枚戒指交给了明台，
作为和程锦云联系的信物。
明台装作醉熏熏地进了月色酒吧。76号的人正将程锦云当诱饵监视着。明台到程锦云面前坐下，变着魔术作掩护，除掉了程锦云的手铐。
76号的人都将他当成了浪荡公子。等发现时，两人持枪在酒吧内与敌激战，酒吧外，于曼丽也除掉了敌人。程锦云成功脱险。梁仲春的小舅子这次枪战中被击毙。
接到电话的梁仲春急忙赶去处理事务。明台则在家里若无其事地打着牌玩。阿诚跟明楼说，应该是明台干的。明楼还说，现在我在他眼里是灰色地带，说不准有一天会拿枪口对着我。