西太后许诺秀姑(朱媛媛 饰),如果刘赶三(夏雨 饰)说出实情,就放她出宫和刘赶三成亲。可就在刘赶三刚刚说出真相时,却传来了同治帝的死讯。西太后下令将传给皇帝花柳病的灵芝秘密处死。不想灵芝已被德国公使抓走作为和清政府谈判的砝码。刘赶三在大刀王五的帮助下救出了灵芝。断国孝期间,所有戏班都停了锣,艺人们纷纷改行。刘赶三到天桥唱戏,却因为抢了天津艺人赛毛驴夫妇的生意,被教训了一顿,又断了生计。王庆祺被贬职后一直愤愤不平,认为是对赶三害了他,于是和路登高(梁冠华 饰)一起找到刘赶三算账......
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