夏子江(唐磊 饰)带着特务破获了地下交通站，为保命还出卖了高粱花(傅淼 饰)，陆青山(王长林 饰)带着洪帮门徒与特务喋血街头。
夏子江的叛徒给南京地下党带来了极大的危险，周文锦(潘虹 饰)(潘虹 饰)指挥高粱花把夏子江引到地形复杂的城南小巷，夏子江垂死之际摸出一把尖刀甩向高粱花，反被高粱花一枪毙命。
蒋介石(沈保平 饰)拒绝在和谈协议上签字，毛泽东(王霙 饰)在双清别墅开心地哼着京剧，告诉周恩来(孙维民 饰)2号最后期限绝不更改！
渡江部队已经做好战斗准备，粟裕(刘旭 饰)要求不惜一切代价拿到《江防图》。周文锦派出的几组人马都失利了。高粱花受命找船过江，被特务抓获，她机警地将《江防图》藏入船板。
国共双方在南京展开最后的大决战，毛人凤(蔡传道 饰)疯狂大逮捕，民革暴动流产，陶水清(韦奕波 饰)的舅舅民革负责人孟士衡与王正昆(于诚群 饰)等共产党员牺牲在黎明前的雨花台，陶水清悲愤万分。
杨紫月(韩雪 饰)(韩雪 饰)偶然发现周文锦的行踪，一路追随到乌龙潭，用枪顶在她的后背。周文锦劝她不要充当国民党的殉葬品，面对枪口扬长而去。
何应钦(赵晓飞 饰)和汤恩伯部署撤退台湾，宣布蒋介石欲乘“长庆号”离开大陆。“墨鱼”把蒋介石乘长庆号的计划通报给党组织，原来，“墨鱼”就是国防部作战厅长郭汝瑰。