周恩来(孙维民 饰)要求周文锦(潘虹 饰)(潘虹 饰)保护谈判代表张治中的家属。深夜,梁一桐(郭广平 饰)(郭广平 饰)派阿牛(王立 饰)拉着粪车赶到张公馆,自己开来美国大使馆汽车接应,等秦时关(陈宝国 饰)(陈宝国 饰)赶到飞机场已晚了一步。
梁一桐路遇一流浪老人,自称是杨紫月(韩雪 饰)(韩雪 饰)的生父,秦时关意识到危机来临,当年他看中了杨紫月的特工天赋,杀害杨父嫁祸共产党。杨紫月与生父相识之际,黑枪响了,她发誓要为父报仇。
解放军渡江在即,蒋介石(沈保平 饰)欲乘“长庆号”离开大陆,钦点梁一桐护驾,毛人凤(蔡传道 饰)也派秦时关上舰,两人为争夺邓葆祥(王克 饰)拔枪对峙,邓葆祥为水兵宁死不打内战的凛然正气所感动,下令抓捕秦时关。
周文锦令梁一桐执行“剑鱼”行动,抓捕蒋家父子,梁一桐赶到溪口,以孟士衡的事迹攻心,陶水清(韦奕波 饰)幡然醒悟率部起义。返回途中,梁一桐忽被陈松林(张殿仑 饰)的手枪抵住后背,搏斗之中,陈松林说出了联络密语,原来他就是打入军统的特工“鲶鱼”。
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