陈萱玉(胡静 饰)带着妞妞(孙添垚 饰)去了戏院,贵老爷也在那里,他看到陈萱玉的瞬间就愣住了,原来是故人再相逢,当初他就是在这戏院里认识叶莲生(李艳 饰)的,叶莲生唱小旦,陈萱玉唱老生。陈萱玉陪着贵老爷看了一出戏,贵老爷发自肺腑地说这些年他是真想见她一面,陈萱玉叹了口气,回想起当年的事,叶莲生决定嫁给贵老爷时,她就不太看好,后来叶莲生果然大着肚子落魄的回来了,她突然问贵老爷知不知道莲生在哪?最近她总是梦到莲生对着她哭,她想知道莲生是不是回了苏州?贵老爷连忙否认。另一边,董细妹(吴越 饰)醒了过来,屋子里人都走光了,妞妞也不在身边,她很担心他们。
资历平(秦俊杰 饰)回到了资历群(陆毅 饰)家,几个特务用枪指着他,问他孩子在哪?资历平不理他们,只要见大哥,手臂上的枪伤突然作痛,他只好在这等着,先找医生来医治,而侦缉处那边已经慢慢安静下来,贵翼(胡海锋 饰)和林景轩(孙佺 饰)已经回去了。另一边,茜茜(张可盈 饰)托人交了张纸条给四爷,上面写着“西塘”,四爷立刻明白了,命西塘那边的兄弟准备好,再找个保姆,上演一场“搜孤救孤”。与此同时,顾文清得知资历群绑架孩子后气得发疯,觉得这是个愚蠢的决定,他大骂了资历群一顿,因为贵翼一旦洞悉他们的计划后也许就会延迟地下党的返航计划,这样他们就功亏一篑了,资历群难得的服了软,他向顾文清认错。
江参谋长问贵翼这么大动干戈地去侦缉处是为了什么呢?还有明天就要军事演练了,可是自己却一无所知,贵翼却显得有些刚愎自用,他什么都不愿跟江参谋长说,最后被逼无奈才告诉他,侦缉处的人绑走了他的小妹他才会如此震怒的,了解了原委后江参谋长总算理解了他一点。另一边,顾文清正在给资家兄弟安排任务,资历安(朱刚日尧 饰)毛遂自荐,可顾文清却毫不留情的拒绝了他,说他不够中用,也不相信侦缉处的人,他告诉资历群,自己精心挑选了一队人马来参与此次案件,他设了一个陷阱,只许贵翼的军队进去,其他的人一旦进入就格杀勿论,下属又来报说资历平被打伤了,顾文清让他们立刻把资历平送到这里,潘司令突然来了,说要和顾文清密谈,顾文清便让资家兄弟先在这里歇一夜。
苏梅(莫小棋 饰)去了漕河泾监狱,找到了那个小狱警,吩咐了他一些事情,狱警偷偷摸摸地进了侦缉处的办公楼,不知要做什么。另一边,李磊(程诚 饰)要去见贵翼一面,苏大夫将方一凡(张芷溪 饰)牺牲前的一封信交给他,让他带给贵翼。贵翼还在和江参谋长僵持着,他再次要求江参谋长置身事外,自己都有安排,江参谋长只是担心他,一旦他出事,也会影响到组织的任务。资历安急得冒火,怕顾文清不让他们侦缉处参与这次抓捕,资历群却很淡定,因为他看出顾文清是想要贵翼的命,一切都还在他们的计划中,资历群突然想起自己的过去,那时他被国党抓住后决定叛党,他成为了共产党里的J细,那时他化名秦守仁和苏梅假扮成夫妻,可是有一天他发现苏梅也是特务,这种情况很危险,所以他决定出卖苏梅,再假扮好人通知小组其他人撤离,这样苏梅成了叛徒,他却成了立了大功的人。
再后来,他就遇到了“烟缸”贵婉(徐璐 饰),他爱上了贵婉,为了她他延长了潜伏期,甚至想说服他的上司还他自由,后来他又施事了换碟计划,“瓶子”“青瓷”都是他害死,并找人顶替的,当然也有露西(赵韩樱子 饰),她本来只是想把露西当作自己的替罪羊来培养,可是露西太过纯真而且有着强烈的英雄情节,竟牺牲了,后来遇到了一系列挫折,他便立刻收网,和贵婉离开了上海,可是万万没想到,他的上司将他的信息出卖给寇荣(白红标 饰),为了脱身,他又把信息出卖给了蓝衣社,最终亲手杀死了贵婉,自己也成功脱身!这时,资历平来了,他承认自己不忍把妞妞带来侦缉处,因此送去了西塘资家妈妈的手下,资历群倒不生气,只要妞妞不在贵翼那就行,不过也吩咐了手下去西塘看看才放心。
特务古纯英提着礼物来了西塘,开门的是个老妈子,说老太太和妞妞都已经睡下了,古纯英却还不放心,要远远看上一眼才行,几张钞票塞倒老妈子手上。老妈子带他进去了,他透过窗子看了一眼,床上的确是一个老太太和一个小孩,他这才放心的打电话给资历安复命。