莫成名(李泓良 饰)向周伟说明目前乌兰牧骑的困境，所以他急需经费创办电声乐队，唯有如此才能改善这种情况。但是周伟实在是无能为力，毕竟现在各单位都在改革，处处都需要钱，乐队设备并非一笔小数目，他根本拿不出这笔钱。
如此一来，莫成名找达西(斯力更 饰)商量呼吁队员们集资，因为他们必须要靠电声乐队改良老的传统节目，编排新的节目，带队去南方发展才有生存的希望。然而达西持有保留的态度，觉得莫成名的改革太大胆冒险，可又经不住莫成名的强硬态度，最终决定先由莫成名南下买乐器，达西则是留在内蒙古。
那日苏(诺敏达莱 饰)是最早下海经商的队员，也因此小赚一笔，令大家很是羡慕。正当那日苏和队员们叙旧的时候，莫成名和达西从门外进来，准备宣布要集资买乐器之时，岂料乌力吉的录像厅遭人闹事，大家全都过去帮忙，令莫成名的讲话被迫中止。
事后杭拉(德姬 饰)知道莫成名要集资的事情，认为他这种想法不切实际，队员们的生活也不好过，怎么可能还有闲钱用来集资买乐器。可现在是乌兰牧骑的生死存亡，莫成名跟杭拉说起自己对未来的规划，承诺会在几年内把乌兰牧骑带向全国，扬名海外。
杭拉作为妻子自然是非常支持丈夫，拿出家里全部的积蓄交给他。反观达西也在劝说乌兰托娅(塔娜花日 饰)拿钱，起初乌兰托娅是死活不同意，后来在达西苦口婆心的劝说下，决定为了乌兰牧骑的未来搏一把。
莫青山(索牧 饰)依旧是带着妻子嘎吉尔(塔娜 饰)和女儿们在草原上给广大牧民演出，有时候会有一两个牧民来看，有时候他们就只能对着树木、草原乃至羊群唱歌。有的牧民非常感谢莫青山还在坚持演出的精神，拿出家里的粮食送给他。嘎吉尔突然感到肚子痛，牧民吉玛帮忙接生，可惜孩子没能活下来，饱经世事的莫青山告诉女儿们，妹妹在天上和姑姑一起看着他们。
玉珍离开工作单位开了一家饭馆，生意做得还算不错，有时候经常来探望虞萍(于慧 饰)，帮她打扫家里卫生。尽管虞萍已经退休，却还是被单位邀请返聘撰写教材，每天埋头于纸张里，搞得房间里乱七八糟。
考虑到虞萍年纪已大，认为应该让孩子们回南京，但是虞萍表示一家人有一家人的活法，他们家就是不喜欢长相守，心里惦记着彼此就足够。玉珍也劝不动虞萍，也就没有再提这件事情，而是想让虞萍帮忙给莫家兄弟写封信，拜托他们给自己进购些内蒙羊肉，虞萍答应下来，亲自给莫成名写了一封信。
三个孩子从音乐学院毕业后组建乐队，凭借着民族特色且在公司运作下小有名气，拥有粉丝无数，暂且定居在南方城市。莫成名来南方购买乐器，顺道看看孩子们，看着他们现在这么有出息，心里很是欣慰。随着演出结束，三个孩子各自介绍了身份，还向大家介绍起莫成名，令莫成名有些不好意思。一位德国商人喜欢这种音乐，希望回德国也能听到，莫成名帮他拿到孩子的录音磁带。