林小庄(刘学义 饰)告诉叶冲(任嘉伦 饰)电话又响了，这证明除了香江外还有别的同志，他还给了林小庄一个联系方式，是经过改装的，上海站的同志熟悉此类手段。叶冲把余教授提供的在港左翼分子名单交给林小庄，这上面有些是何樱(李曼 饰)的同学，他已经让何樱去通知了，剩下的人需要林小庄去做。宫本苍野(李亭哲 饰)发现了叶冲被隐藏起来的履历信息，但是清泉上野(王劲松 饰)收养叶冲的原因却成了一个谜团，但这些漏洞恰恰证明了他的怀疑。叶冲也不知道余教授的底细，为什么他会说出秋蝉没有死这种话，虽然疑点重重，但起码可以勾起佐藤大藏(胡亚捷 饰)的兴趣了。只是叶冲根本看不懂宫本苍野在做什么，总觉得他和佐藤大藏在背后谋划着什么。
余教授身体扛不住了，吴启飞(郁晓东 饰)替他治疗，余教授突然喷了一大口血吓了宫本苍野一跳。吴启飞说一个礼拜后才能审讯余教授，宫本苍野让他抓紧时间。唐风(傅方俊 饰)告诉池城余教授供出了一份在港左翼分子名单，他已经通知老刘(刘志云 饰)了。唐风还告诉池城，靳香(何杜娟 饰)现在不太好，就像是变了一个人每天除了发呆就是想池城，靳香甚至可以为了池城去死。池城却想顾全大局，现在他并没有心思管这些儿女情长，可唐风不太接受。宫本苍野带人抓了余教授供出来的左翼分子，但是还有一些人逃跑了，小岛介不明白这些人是怎么人间蒸发的，宫本苍野却觉得这反而是件好事，这恰恰证明有人通风报信，金田是他重点怀疑对象。
池城去找了靳香，说唐风把他们的对话都说了，靳香很生气，想让池城别相信唐风说的话，却被池城猛的一句对不起吓到了。靳香心里并没有怪池城，害羞的说这样搞得她很被动。其实靳香很想池城，他有很多重要的事情要做靳香也理解，只要她能隔三差五地看一看池城就好。靳香还告诉池城她真的找到共产党了，还立刻起身让唐风把孙永喜(李斌 饰)招过来，池城笑得很开心。池城和孙永喜见了面，见到池城孙永喜也很激动，他想继续工作。池城表示现在情况复杂，不便于他展开工作。佐藤大藏对叶冲避而不见，宫本苍野转移了余教授，叶冲内心有些慌乱，这究竟是什么意思。叶冲的疑虑越来越多，他现在很被动，但他只能继续往下走，哪怕会犯错。
叶冲偷偷跟着军政厅的车来了看守余教授的地方，吴启飞告诉宫本苍野煎药剩下的药渣一定要保管好，因为全香港有的人不多，留着不安全。叶冲悄悄把煎药剩下的药渣拿了起来，紧接着宫本苍野召集所有人集合，挨个搜索。宫本苍野见叶冲在这里并不意外，叶冲提出去见见余教授却被宫本苍野拒绝了，说他现在身体很弱不适合见人。叶冲拿着药渣去找林小庄，让他查一下，这是他们现在唯一掌握的线索。林小庄觉得那几辆车是障眼法，余教授很可能就被藏在松源酒店。
林小庄约了人接头调查药渣的事情，蓝豹(程诚 饰)告诉陶宗博(马晓峰 饰)余教授被转移了，军政厅最近不太对劲，他觉得有什么大事要发生。老刘去烤鸡店拿走了林小庄留下的药渣，然后去药铺调查，老板说香港的确有一个人有这种药，他是黑市上的吴阎王，吴启飞。陶宗博让薛萍(梁婧娴 饰)和蓝豹救余教授，他要和余教授一起回上海，这样他们就立了一大功，到时候军统总部一定会对他们嘉奖。叶冲打电话找池城，说下午两点半有一个全港新政府会议，希望池城一定要参加。池城很是奇怪，怎么会是叶冲通知他开会。
唐风带人去找了神医李功德，他是吴启飞的亲哥哥，不过他们不同姓。吴启飞做的营生不好，还害了李功德的儿子，所以李功德对他恨极了。唐风希望李功德把吴启飞约出来，他是唯一一个能把吴启飞约出来的人。林小庄跟踪了宫本苍野的一辆车，却发现他只是在兜圈子，说明这是他们迷惑叶冲的手段。宫本苍野来看余教授，要在这里对他进行审讯。吴启飞把药给余教授灌了下去，余教授撑不住了，答应和他们合作。