叶冲(任嘉伦 饰)离开时正好遇见了清泉纯子(菅纫姿 饰)，只好解释是来给她准备惊喜的。宫本苍野(李亭哲 饰)在佐藤大藏(胡亚捷 饰)办公室里找到了他的尸体，清泉纯子看到叶冲给她准备的玫瑰花十分开心。林小庄(刘学义 饰)在约定的地点等叶冲，叶冲带着清泉纯子重新回到宴会厅，发现宫本苍野来了，叶冲见状连忙去了趟洗手间。宫本苍野告诉清泉上野(王劲松 饰)，佐藤大藏遇害了，他问过人得知最后一次出现在他办公室的人是叶冲。清泉上野让宫本苍野立刻找到叶冲，验证他的怀疑。叶冲赶到酒店后的巷子和林小庄会面，这时，宫本苍野也带人赶了过来，叶冲知道自己即将暴露，为了撇清林小庄，他拿起了枪对准了面前的林小庄。二人早就约好，如果叶冲出了什么意外他会开枪掩护林小庄撤退，酒店一楼洗手间会有备用情报。子弹打中了林小庄肩膀，随后，叶冲被宫本苍野逮捕了。林小庄称自己发现叶冲杀了佐藤大藏，所以才会在这里出现，清泉上野让人把他带走了。
叶冲被宫本苍野搜身，在他领口处发现了一份密电。清泉纯子匆忙赶来，看到眼前这一幕震惊不已，她不愿意相信叶冲是共产党，清泉上野连扯带拽地把她带走了，叶冲也被宫本苍野带去了审讯室。叶冲被打的浑身是血，清泉上野亲自来审讯他，叶冲承认了自己的身份，中国是属于中国人的。清泉上野从小把叶冲养育大，在他心里他就是自己的儿子，叶冲却根本没想过要活着出去，他就是他们苦苦寻找的秋蝉。
何樱(李曼 饰)等了叶冲许久也没见他人，这时林小庄忍着伤来找她，说叶冲还在执行任务，没时间等他了。何樱很担心叶冲出事了，林小庄有些暴躁地告诉她没事，二人一起去见了池城。林小庄坦白了自己的身份，并告诉池城，叶冲就是秋蝉。林小庄让何樱先出去等他，他有重要的事情要和池城说。林小庄把情报给了池城，告诉他叶冲已经暴露了，为了撇清自己的关系向他开了枪。叶冲冒死送出情报和日本人的计划有很重要的联系，他们需要马上传递给组织，池城和魏国祥显然有些不太相信，林小庄接着说叶冲的最后请求就是护送何樱安全离开香港。林小庄把情报和何樱都交给了池城，他必须马上回到医院，不然日本人会起疑心的。
林小庄走后，池城想了想，决定相信他的话。宫本苍野全城在搜捕何樱，清泉上野说已经派人把叶冲送回日本了，宫本苍野有些不解，可清泉上野并没有想和他解释。次日，唐风(傅方俊 饰)成功把何樱送出了香港，组织上让他们搞清楚日本人的具体计划，他们没了叶冲，事情显得很棘手。池城觉得日本人的计划是上海，所以决定去一趟。
清泉上野告诉林小庄，叶冲被枪决了，让他把报纸发出去。林小庄惊讶又难过，而清泉上野决定让他离开香港，换一份新的工作。何樱到达延安后每天都在想叶冲，清泉纯子则拿着叶冲被枪决的报纸来找清泉上野，没了叶冲，她也没了念想，她的心死了。清泉上野把林小庄派去了上海，他不可能信任林小庄，所以他觉得清泉上野这么做一定有别的原因，他究竟还有什么剩余的价值。池城决定和林小庄一起去上海，林小庄阻止了，他需要留在香港，还把一台发报机留给了他。林小庄突然接到电话，说秋蝉即将返回上海，要他配合行动。
上海，酒店。叶冲要了一间靠窗户的房间，他在行刑前突然被清泉上野释放，这一定不是他念及旧情，而是因为他还有剩余价值，叶冲很快就被警察局副局长封长庚(屈刚 饰)发现并被带走了。与此同时，清泉上野已经知道了叶冲去了上海的消息，他这么做的目的是为了通过叶冲找到上海共产党的老巢。封长庚审问叶冲，他知道叶冲就是秋蝉，组织上核实过他的身份后便把叶冲放了，二人都是共产党的同志。上海认识叶冲的人很多，但他来到上海就是为了檀香说的那个秘密任务，封长庚答应帮他找落脚地和电台，以及找到檀香的继任者。然而这一切都在清泉上野的监听中，一切都在他的计划之内。这是他觉得这件事情有些太简单了，所以让自己的心腹去了上海，监视叶冲和封长庚。
封长庚让叶冲住进了檀香遇害前的房间，给了他一台电台，并且安排好了一切，叶冲必须找到在上海和清泉上野联系的那部电台。林小庄和青木(毕瀚文 饰)来到了上海酒店，要了两个相邻的套间。