林伯之(林津锋 饰)悄悄对苏区的干部进行了调查，只有白国武投诚之前的档案是空白，伍仲立(陈宏昭 饰)从奉命去白国武的家乡进行了秘密调查，只打听到他的父母瘟疫而死，7岁的白国武就成了流浪儿，之后就没有任何音讯，林伯之心里有一丝丝不安。
杨义轩(高曙光 饰)从谭东保(刘勃君 饰)口中得知红军对司马亮的身份产生了怀疑，决定再利用他调查船长的真实身份，答应事成之后晋升他少将军衔，谭东保只能铤而走险生日苏区去见司马亮。司马亮主动找林伯之请辞，还向他大吐苦水，假装出一副无辜的样子，林伯之极力劝慰司马亮，还向他解释其中缘由，借此消除他的顾虑，司马亮信誓旦旦表示会一心一意效忠共产党，林伯之劝他好好工作，不要有任何县里负担，司马亮才满意地离开了。
杨义轩命令熊德魁(吕新舜 饰)攻打天狼山，三天之内攻不下来就把他枪毙，熊德魁只好来找何文清(于波 饰)商量对策，何文清苦苦恳求熊德魁放过范凤瑾(吴千语 饰)，熊德魁也无能为力，何文清赌气刚要离开，熊德魁赶忙拦住他，向他透露了天狼山周边的19路军残部将会被粤军收编，何文清只要请粤军司令陈济棠出面调停，才能解救天狼山的危机。
何文清立刻派徐庆元(刘凌志 饰)去通知范凤瑾和黄国英(宫媛 饰)，让他们做好万全的准备，何文清连夜出发赶往广州，艾瑞克(芮丹尼 饰)也在广州，他和陈济棠很熟，何文清就约陈济棠和艾瑞克一起喝酒，把杨义轩公报私仇攻打天狼山的事说出来，恳请陈济棠出面调停，陈济棠很为难，不想和杨义轩撕破脸皮，艾瑞克在一旁苦苦劝说，并以钨砂的生意相诱惑，何文清趁机提出让他收编天狼山独立自卫队，陈济棠权衡咱三，答应了何文清的请求。
熊德魁率国军炮轰范凤瑾老家清流镇，昔日热闹的街市突然变得硝烟四起，战火纷飞，百姓们流离失所，名不聊生，天狼山自卫队拼命保护百姓，和国军展开殊死绝战，终因力量悬殊，只好撤回天狼山。
杨义轩从林秋颖(郝泽嘉 饰)的口中得知何文清去广州，立刻猜到了他去找陈济棠求助，杨义轩发誓会全力阻止陈济棠帮忙。杨义轩狠狠狠教训了熊德魁，陈济棠突然打电话给熊德魁，不许他攻打天狼山，杨义轩夺过电话，口口声声称范凤瑾私通共党，陈济棠就搬出蒋介石来威胁，可杨义轩根本不买帐，两人一言不合争执起来，杨义轩赌气挂断了电话。
徐天明偷偷来向范凤瑾告密，说明黄国英和翠儿(张恩齐 饰)在小树林里鬼鬼祟祟，不知道搞什么名堂，范凤瑾好奇，忙拉着徐天明去树林一看究竟，范凤瑾远远就听见黄国英带着翠儿等人宣誓加入共产党，范凤瑾气得大发雷霆，狠狠数落了翠儿和兄弟们，误以为他们背叛自己，黄国英承认他们已经是共产党党员，范凤瑾很恼火。
新年即将到来，徐庆元带着伙计们把范府里里外外打扫得干干净净，何文清决定宴请范氏企业的股东们一起来庆贺。蒋介石对苏区进行了疯狂的扫荡，导致太多的钨沙销售不出去，苏区的军费捉襟见肘，林伯之让何文清想办法拿下西南钨沙矿的经营权，杨义轩负责钨沙矿的招标项目，何文清决定拼死一搏，缓解苏区的经济危机。
正田找耿家勋(赵振廷 饰)商量投资西南钨沙矿的事，耿家勋清楚地记得矿区一片狼藉，根本没有开发的价值，他对此不感兴趣，可正田志在必得，他要和何文清公开竞争。杨义轩公开招标钨砂矿百分之四十九的股权，艾瑞克对这桩生意很感兴趣，想和何文清合作开发，艾瑞克保证能全部销售出去。
耿家勋约杨义轩钓鱼，向他引荐了正田开发钨沙矿，杨义轩认出了正田就是之前的晟老板，正田向杨义轩详细汇报了自己的计划。林秋颖来找何文清诉苦，何母把她扫地出门，何文清对她好言相劝，林秋颖趁机提出让何文清娶她进门，何文清找各种借口推托，可林秋颖一口咬定他心里只有范凤瑾，还向何文清透露了耿家勋看上了钨沙矿，她承诺会帮忙劝说杨义轩，并趁机对何文清投怀送抱，何文清对她避之不及。
徐庆元和王六连夜潜入耿家，顺利拿到了耿家勋和正田合作盐田项目的真相，他立刻交给何文清，何文清想把证据交给杨义轩，可又不想引起他的怀疑，就去找了报社的曹社长帮忙。