范凤瑾(吴千语 饰)坚持要保护费，何文清(于波 饰)闻讯匆匆赶来，连连和范凤瑾解释，他把钱刚刚买下钨沙款搞得股权，可范凤瑾根本不信，赌气要扣下那批钨沙矿，黄国英(宫媛 饰)劝范凤瑾以大局为重，这批钨沙款更是苏区的，范凤瑾权衡再三才答应放行。范凤瑾回到天狼山就一直闷闷不乐，黄国英对她好言相劝，范凤瑾觉得她有事瞒着自己，心里很不痛快，黄国英见状，答应带范凤瑾去苏区考察。
钨砂矿恢复正常生产之后不救，新的问题又产生了，很多买家突然改变主意，不再购买钨沙矿，导致矿上资金短缺，连矿工工资都无法保证，何文清当即决定先从范氏企业拨款给钨沙矿，他怀疑是正田从中作梗，立刻来找杨义轩(高曙光 饰)求助。杨义轩正在戏院听戏，何文清只能耐心等着戏演完，他想让杨义轩出面和经济部打招呼解决钨沙款搞得问题，杨义轩却百般推诿，还建议何文清和正田合作，何文清发誓绝不会把国有资产拱手让给日本人，杨义轩自称无能为力。
何文清只好来广州找到艾瑞克(芮丹尼 饰)，两个人一起来找吴副官求助，吴副官受过范荣南(刘德凯 饰)的资助，答应全力帮忙。吴副官牵线搭桥带何文清来见陈济棠，陈济棠一见面就劈头盖脸找何文清理论，口口声声称何文清一直在利用他，却不给他任何好处，负责守卫的官兵举枪相向，艾瑞克赶忙拿出合作方案，他们三方4比3比3分账，陈济棠才把士兵们撵出去，提出要五五分账，何文清和艾瑞克占一半，何文清当场答应下来，提出从粤军管辖的汀江运输钨沙矿，陈济棠担心何文清趁机销售苏区的钨沙矿，艾瑞克苦劝陈济棠为自己想好后路，不要对蒋介石心存幻想，陈济棠忍不住开怀大笑，他一直把何文清当场杨义轩的耳目，没有向他表明心迹，陈济棠让何文清去找吴副官商量此事，他睁一眼闭一眼。
黄国英带着范凤瑾和翠儿(张恩齐 饰)来到苏区参观，范凤瑾和和翠儿看到红军战士英勇善战，刻苦训练，他们来到战地医院，看到战士们的勇敢和坚强，晚饭的时候，范凤瑾发现官兵饭菜一样，也不搞小灶，一整天下来，范凤瑾感触颇深，林伯之(林津锋 饰)让她发表感言，范凤瑾承认父亲范荣南当年听信了杨义轩的花言巧语，远赴南洋筹了一大笔钱，没想到国民党竟然想用那笔钱打红军，国民党还残忍地杀害了范荣南，范凤瑾到天狼山本来想为父亲报仇，此行深切感受到红军在艰苦环境下不屈不挠的革命精神，也了解到了中国共产党的党性党规和革命理想，范凤瑾由衷表达了对红军的钦佩与向往，赢得在场所有人雷鸣般的掌声。
何文清从广州带回一台德国原装进口的电台，他赶忙送到苏区，向林伯之汇报了与陈济棠和艾瑞克合作销售钨沙矿的事，何文清成立了一家合资公司，林伯之欣喜若狂，担心杨义轩从中作梗，何文清决定留下来把潜伏在红军内部的J细引出来，这和与林伯之不谋而合，何文清得知范凤瑾也来苏区，迫不及待想见到她，林伯之和何文清商量演一出戏引出内鬼。
何文清大摇大摆在苏区闲逛，正巧遇到司马亮，何文清和林伯之商量要给范凤瑾送一束花，林伯之就让司马亮去附近山上采一束鲜花，送到何文清住的招待所，何文清把鲜花送到范凤瑾房间，翠儿猜到是何文清送来的，范凤瑾觉得不可能。当天夜里，何文清来楼上客房找范凤瑾。
第二天一早，司马亮来找何文清，范凤瑾和司马亮擦肩而过，范凤瑾认出司马亮，第一时间通知林伯之，林伯之向范凤瑾宣布了上级组织的决定，批准范凤瑾为中国共产党党员，她的直接领导是船长，范凤瑾激动万分，想知道船长是谁，林伯之说明这是最高机密，范凤瑾想知道何文清的身份，林伯之只说何文清是一个好人，来苏区商量钨沙矿的销售事宜，范凤瑾也不再多问。
司马亮带何文清去钨沙矿仓库参观，当面说出何文清去年给红军一大笔钱，何文清矢口否认，司马亮拐弯抹角打探钨砂的销售出路，何文清承认和艾瑞克合作，无意中看到他手里拿着司马亮不离手的鼻烟壶，何文清更加确定眼前这个人就是被烧得面目全非的司马亮。司马亮从何文清坚定地目光中察觉到自己的身份败露，决定先下手除掉何文清。
何文清想林伯之汇报了自己的判断，司马亮以白国武的身份混进红军队伍，何文清建议立刻把司马亮除掉，以免后患无穷。当天夜里，司马亮偷偷潜入资料室，看到何文清带来的德国电台，确定何文清就是船长。