零(沈航 饰)和阿手(刘小溪 饰)没能逃脱恶运,他们被带到日军的刺刀训练场上,被绑在了两棵大树上。夜幕降临了,生死关头,那把在监狱用来挖墙角的钝刀派上了用场,零割断了绳子,救下了阿手,一起逃离了日军的刺刀训练场……阿手决定与零化敌为友,他要跟零一起杀日本鬼子,两人互相搀扶着往上海方向走去……三十四催促湖蓝要尽快赶到上海,湖蓝为了防止日本人的再次袭击,也决定继续赶路。抵达上海后,湖蓝等待着三十四与上海的地下党接头,却没想到一直被三十四带着转圈。
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