打头阵的交通员把湖蓝的注意力吸引到自己身上，经过搜查，湖蓝没有搜到他想要的东西，他想要的是共产党由延安带出的通讯密码……零(沈航 饰)和三十四都踏上了前往三不管的路途……两不管沙漠，湖蓝截住了零的去路，零以一个穷教书匠的身份骗过了湖蓝。三十四也以国民政府教育部官员的身份顺利地通过了湖蓝的盘查……三十四很快到达了三不管镇，由于出关的关卡已经关闭，他只有住进了阿手(刘小溪 饰)店。夜幕降临，徒步走来的零也到达了三不管镇，一路的艰辛已使他筋疲力尽。在这个阴森的小镇，他遇到了中统西北站站长鲲鹏，被毒打一顿，昏倒在阿手饭店外……