收到消息的宋庆龄(肖婷佳 饰)亲自来红十字会慰问伤兵，并代表国民政府发给每人五块大洋以示鼓励，感谢他们的无私付出。伤兵们万分激动，纷纷表达了对于北伐革命的支持和信心。卢德铭发现有人私下截获医院募捐药品，此时正在楚天旅馆内散卖，向警予(胡静 饰)立马跟他前往旅馆抓人。
散卖药品之人自称是共党所派，结果被向警予当场拆穿伎俩。向警予委托陪同宋庆龄来找汪精卫(王政 饰)，同时拿出证据，要求他必须给个交代。然而汪精卫以各种理由推脱，不肯承认此事，直到恽代英(赵伟 饰)拿到散卖商人的口供之后，这才让汪精卫没了托词，只好答应处理陈公博。
随着中国共产党第五次代表大会召开，作为工人代表的张京宝和九姑娘(杨御 饰)也参与此次会议之中。陈独秀(由立平 饰)提醒向警予不要激化国共矛盾，毕竟之前找宋庆龄严惩陈公博的事情，已经引起国民党高层的不满，不利于国共合作。
九姑娘得知可以参加五大会议，显得格外激动，向警予也为她起名苏九凤。五大会议上，张京宝被当选为妇女委员，向警予的落选让瞿秋白等人有些过意不去，就连毛泽东(侯京健 饰)也仅被选为候补中央委员。
但是毛泽东并不在乎自己个人的得失，他明显察觉到国民党的背叛，忧虑着中国的未来。就在毛泽东满腹忧虑无处倾诉，独自望江兴叹，蔡和森(隋咏良 饰)夫妇则赶来安慰。正如毛泽东所料，夏斗演接受蒋介石的委任，叛变向武昌发起进攻，武汉政府岌岌可危。
毛泽东与蔡和森亲自去找陈独秀等人商讨对策，奈何两方观点不同，起了争执。毛泽东提议应当用革命武装对付反革命武装，可是陈独秀却觉得这是在左倾冒进，当前最需要的并非武装斗争，而是政治与经济的抗衡，所以决不可轻举妄动。鲍罗廷(埃米尔 饰)支持陈独秀的观点，同样认为如果共产党没有国民党的支持，势必会失去自己的武装，谈何反击。
得知二人的想法后，毛泽东很是愤怒，指责陈独秀的右倾错误，气得陈独秀差点给他安上罪名。因这次洽谈不欢而散，毛泽东直接去找周恩来(金靖承 饰)，商量如何反击夏斗寅的作战部署。与此同时，汪精卫和周汉章(黄品沅 饰)也在讨论夏斗寅叛变的事情，他们对此无可奈何，只想等着唐生智和李富春(蒋承洋 饰)的部队合围。
汪精卫不敢小觑毛泽东的能力，而毛泽东和周恩来部署好作战策略后，向警予立马组织工人纠察队。蔡和森以中央委员的身份，想让汪精卫派卫戍区的兵力参与作战，结果遭到拒绝，于是要求他打电话拨枪支弹药给工人纠察队。
汪精卫一心想着撤离，不想管共产党的事情，所以他先是质问蔡和森是否得到陈独秀的许可。向警予让盛梦男(郭玮洁 饰)去找总工会的向忠发给工人纠察队领枪，向忠发特意打电话给汪精卫确认，没想到却被汪精卫一口否决。