王铁锤(冯屹 饰)枯燥乏味地朗读着发言稿，“妥协就是投降，斗争就是生存……”越听越感觉酸，于是把王铁锤赶下去，他自己信马由缰地一番宏论，当兵就是为了升官、发财、娶媳妇，大白话却也是大实话，让保安团的弟兄们很是振奋，也倍感亲切。会后，黑子痛苦地向春生回忆了自己的一段恋情，黑子与同村的一个姑娘相爱了，但那姑娘的父亲要让女儿嫁给财主的傻儿子。姑娘要黑子带她走，黑子没有勇气，结果成亲的头天晚上，那姑娘投丼自杀了。黑子从此陷入了极大自责的痛苦之中，后来上山参加了八路军的游击队。
长沙的老魏去李家取了装有六百块大洋的箱子，并交给巧姑一个与当地地下党联系的号码。就要押运枪支出发的老魏哪里知道，在哥老会的仓库门前，冯小龙(闫巍 饰)从武藤(朱文超 饰)手里也接过来一个相同的箱子。老魏押着枪支出发了，冯小龙还一本正经地叮嘱手下人要小心行事，还说些场面话。与此同时，李宅里李大嘴(李建义 饰)掌柜突然发现巧姑没有怀孕，脉象不是喜脉，为了弄清楚事实，巧姑又去大医院了。武泽县境内，去夹树沟的路上，带着保安团，侯大贵(李槐龙 饰)带着警备队都在赶路。赶往夹树沟的还有两股队伍，一是渡边(王小伟 饰)带领的日军，准备打老魏的伏击。另一股是孔文虎(高郡伟 饰)带领的自卫队，是专来找事的。
枪响了，日本鬼子把押运枪支的人伏击完掉头就跑了。等和侯大贵他们赶到时，只有老魏一个人了。这让百思不得其解，不说该如何向谭五爷(文江 饰)交待，就是这小鬼子怎么知道押运枪支的事这么详细的呢？正说着，孔文虎带着自卫队就赶来了。搬运枪支的时候，孔文虎的自卫队员故意摔碎一个箱子，从里面掉出来枪支的同时也露出了烟土。侯大贵让打开每一箱枪支，里面都有烟土，梁锦程(胡译仁 饰)还找到一封信，上面是谭五爷写给的，说送麝香时连银票一块送来。从送给谭五爷的麝香袋子里找出了五千大洋的银票，如此证据确凿，伙同哥老会贩卖烟土的事实让人百口莫辩。侯大贵只好把枪支先运回县城，嘱咐梁锦程先不要发放这批枪。然后命牛二(黄飞 饰)带着信和银票去省城鉴定真伪，着手调查走私这件事。
再说李掌柜和巧姑发现了为了让巧姑回长沙不惜用欺骗的手段，巧姑很是生气，但李掌柜却认为这是在保护巧姑，武泽县毕竟不如长沙安全。巧姑去见了地下党上级领导，上级给巧姑一个新任务，让她吃喝玩乐、穿金戴银过少奶奶的生活，因为军统已经怀疑上了她是共产党。巧姑虽然答应接受新任务，但总是放心不下，尤其是担心他去夹树沟接军火这事。同样担心的还有宋班主(苏国涛 饰)和春生他们，该回来了却仍然没有回到县城，宋班主就在宝明茶馆里等消息。那个帮孔文虎栽赃的慈恩堂老板佟老板，可能没有想到孔家有多恶毒，正在劝弟弟干些正经事时，来了两个自卫队员用枪逼着他们交出账本。侯大贵把回到县城的、王铁锤软禁在县政府里，而老魏则直接被关进了羁押所。