在帮王铁锤(冯屹 饰)分析这件烟土走私栽赃的经过，哥老会里一定有日本人的奸细事先就把烟土放进了枪支箱子里了，那佟掌柜(谭鹏 饰)把五千元的银票放进麝香里，他不是被人胁迫的，就是日本人的同伙。正要让王铁锤去弄点吃的时，外面响起了枪声，是那两个找佟老板要账本的自卫队员，拿到账本后还没走时，侯大贵(李槐龙 饰)的警备队赶来了，那两个自卫队员开枪打倒了两个警备队员，然后躲在佟老板和他弟弟的身后，警备队开枪还击便打死了佟老板兄弟俩，而那两人把枪放到死人手里逃跑了。这一招精明而歹毒，孔金彪(刘波 饰)还有更歹毒的招数，上报省城保安厅，诬陷武泽县保安团是为了走私而组建的个人武装，这样就会被解散，到时候的保安团只有枪而没有了人。
伙房老胡送饭时向说了外面的事，说慈恩堂的佟掌柜和他弟弟佟大孬(邱彬 饰)被警备队给打死了，从药铺里搜出了一个箱子，里面有烟土、有子弹，还有一个账本。侯大贵从账本上看到了走私烟土的收支流水，坚信了走私烟土的罪行。与此同时，孟秋月(高叶 饰)来找拿钱，可哪里有钱啊？那盛钱的箱子被人给调换了。孟秋月不相信所说的，认为是不肯还她钱所编的鬼话，大骂一场气呼呼地走了。
栽赃走私烟土成功的日本宫本大佐此时又在部署下一步的阴谋，被坐实了走私罪名后，因为他是县长，所以一定会会被押解到省城去裁判，到时候半路上以新四军的名义去救他，就会再给他安上一个共产党的罪名，中外报纸一宣传，用他一个就可以挑起国共两党的矛盾，这才是日本鬼子的阴谋居心。宋班主(苏国涛 饰)与邓春生(甘林熠 饰)商量，把三营拉出城去，整出点动静，看看侯大贵他们的反应。邓春生把三营往外一拉，梁锦程(胡译仁 饰)的二营和侯大贵的警备队马上追了出来。邓春生说他这是去投国军打鬼子，不愿跟着李县长这样的烟土走私犯再干下去了。侯大贵说李县长的案子还没有定性，就是李县长走私，和三营也没有什么关系。最后，侯大贵答应了三营不秋后算账，发给新枪。
那孟秋月没有拿到钱，气愤不过，就印了很多张写给她的保证书找人去张贴出去，一心要把名声搞臭。此时被软禁在县政府的，突然感觉到不对劲儿，便决定救出老魏一块逃走。打昏哨兵后放出了老魏，不过，他们俩出逃很犯了一把劲儿，岗哨密布，多亏了老胡帮忙才逃出县政府大院。此时的侯大贵正在召开县政府各科室负责人会议，说明走私的罪证，宣布省警备司令部的命令，押解等三人去省城收监候审。此时的和王铁锤穿着警备队制服好不容易逃到南城门，正想出城时，实在是他俩太倒霉了，正撞见孟秋月在这里张贴还款保证书，孟秋月不管不顾地拦下了二人。