敖王爷(张秋歌 饰)煮好了药汤端到女儿乌云格格(沈陶然 饰)身边,乌云格格虽然爱着秦天义(林继东 饰),但她不赞成父亲敖王爷逼秦天义娶她。敖王爷觉得感情可以培养,当年他与乌云格格母亲成亲也没有感情,后来是在成亲之后慢慢培养了感情。
陈香(姚芊羽 饰)监督多福给秦天仁(李德功常 饰)喂药,秦天仁打落了多福手里的药碗,始终不肯喝药。陈香命多福再倒一碗药给秦天仁。秦天义进屋从多福手里接过药碗,面色严肃要求弟弟秦天仁喝药,秦天仁不敢招惹二哥秦天义,老老实实接过药碗慢慢喝进嘴里。
秦天义叮嘱多福对秦天仁不能心软,一旦秦天仁不肯喝药就使用武力手段。
秦天义虽然获得自由,但结义大哥金五还在牢中服刑。秦天义去警局找陈俊(白恩 饰),希望陈俊对金五网开一面。陈俊一脸为难不敢向秦天义保证必定救得出金五,毕竟金五的罪名是私通共党,如果陈俊私自放了金五,将会被上级查处。
秦天义去牢房送酒给金五喝,金五担心自己命将不保,委托秦天义照顾他的哑巴儿子金虎。金五的妻子在生金虎的时候难产死亡,多年以来,金五从来没有再给儿子金虎找一个后妈,他活了这么多年,始终找不到跟金虎娘一样的女人。爱上一个人就是一辈子,其它人无法取代。秦天义回想自己与陈香的感情纠葛,陷入到了苦恼中。
郝明娟(刘真君 饰)即将与秦天义解除婚约,郝明轩(季肖冰 饰)向后妈翠喜提起为妹妹郝明娟退彩礼的事情。翠喜把郝明轩兄妹视为己出,她一脸无奈与郝明轩拥抱,表达心中的愧疚。郝明轩深明大义,没有怨恨后妈翠喜。
秦天义带着来叶来根去给爷爷上坟,一伙黑衣蒙面人出现在坟边的树林里面,对准秦天义三人开枪。前来祭拜秦老爷的敖王爷及时赶到,赶跑了来路不明的黑衣人。
佐佐木发了一封电报给渡边(王烈 饰),催促渡边抓紧时间夺到察哈尔的战略物资控制权,并且协助日方侵略中国建立满洲政府。