秦天义(林继东 饰)在账蓬内与陈香(姚芊羽 饰)谈笑风生,丝毫没有意识到自己应该避嫌。陈香心神不安,声明自己是秦天义的大嫂,婉转地提醒秦天义不能再表现出轻浮之意。秦天义为人放荡不羁,他没有把陈香的告诫放在心上,提笔在账蓬上画了自己的头像,自我感觉良好,提醒陈香害怕了就祈求获得他的画像保佑。陈香嘴上什么也不说,其实心里因为获得秦天义的画像开心不已。
次日,秦氏商队继续前行。陈香在路上叮嘱秦天义小心行事,秦天义得罪了日本人渡边(王烈 饰),必然遭到渡边报复。秦天义不把渡边放在眼里,他是张家口一带名声显赫的秦家二公子,渡边就是日军将军也得给秦家一分面子。
秦氏商队离开张家口地界,来到敖王爷(张秋歌 饰)的领地,秦天义每次经过此地,最头痛的就是见到对他一往情深的乌云格格(沈陶然 饰)。敖王爷热情洋溢带领马队来接秦天义,当天晚上与秦天义提起女儿乌云格格比武招亲之事。敖王爷邀请秦天义参加比武招亲,不管秦天义是胜了还是输了,敖王爷都不会逼秦天义娶乌云格格。
次日,秦天义与胡尔察比武,第一轮比摔跤。胡尔察败在了秦天义手里。第二轮比箭术,胡尔察箭术高超,秦天义笨手笨脚称自己不懂得射箭。敖王爷趁机提议第三轮比骑马。秦天义会意骑上马匹,趁机离开比赛场地追上已经出发的自家商队。
渡边暗中密切关注秦氏商队动向,秦氏商队即将从渡江边检站经过,渡边约谈与秦家有世仇的郝明轩(季肖冰 饰),说服郝明轩去渡江边检站收买站长赵一平,借赵一平之手诬蔑秦氏商队私运军火。
郝明轩曾是久负盛名的“天佑德”商号少东家,因家中突遭变故,他与妹妹郝明娟(刘真君 饰)获秦府东家秦兆通(李保田 饰)收养,但他对秦兆通满怀仇恨,一心想复仇。
郝明轩赶到边检站收买了贪财爱利的赵一平,秦氏商队抵达渡江边检站,赵一平按照郝明轩事先的指使,认定秦氏商队私运军火。