冯天昊劝萧桐(张延 饰)加入反战同盟，萧桐因为家事难以从命。王初文(张治中 饰)带萧桐秘密见到父亲，原来他是奉命打入敌伪。萧桐理解了父亲，同意入学加入敌工战线。毛泽东(唐国强 饰)视察日本问题研究中心，决定成立延安反战同盟支部，毛泽东倡议建立日本工农学校。
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