日本工农学校要成立,太郎暗中拉拢学员,利用明治节来煽动敌对情绪。冯天昊察觉到反常情况,提醒同志警觉。西村太郎胁迫荒木(王宁 饰)投毒,被严词拒绝,计划落空。为了别开生面的工农学校成立,冯天昊,大岛等到鲁艺找老师。鲁艺老师授课,激发了大家的反战热情。延安军民筹备春节。西村太郎假意邀弟弟正贤喝酒,暗中投毒,被大岛监视、报告冯天昊。敌机来轰炸,太郎发信号让敌机轰炸驻地,想杀日本共产党人野板参三。
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