唐浩峰(吴京安 饰)再次接到命令，要求他利用日本人军事顾问的特殊身份不但要暗中保护忠义救国军，还要借刀杀人打击新四军。唐浩峰不耻这种手足相残的卑劣伎俩，但是身为军人又不能抗命不遵，他只得想办法避实就虚，使新四军受打击的程度尽量减少到最低。但是这一切还是被新四军方面和邵恕安(李国华 饰)敏锐地发现了，不禁忧心忡忡起来。
战争局面混乱不堪，在前线指挥战场的小林(赵勇 饰)中佐十分恼火。山田(米冈宽纯 饰)为了进一步考验唐浩峰的忠诚，想出了一招“两全其美”的毒计，他调派唐浩峰参加清剿行动，使唐浩峰不得不硬着头皮帮着日本人对付国共两党，这样他即使是再有什么“阴谋”也无计可施了，而且这样还可以解了小林中佐的心病。唐浩峰是推脱不掉，骑虎难下。
整天和李婉(周庭伊 饰)在一起的梁冬哥(孙耀威 饰)这时候也引起了马骏的注意，他更加相信梁冬哥已投靠李丙元(马德钟 饰)并成了他的心腹。因此他决定除掉“叛徒”梁冬哥。
邵恕安利用和山田合伙做战时物资投机生意的机会，取得了珍贵的特别通行证，并把一车车宝贵的物资通过日伪封锁线源源不断地运到了新四军营地里。这天邵恕安又要去找山田换新的通行证，却被叶青(蔡婷婷 饰)找上门来。叶青一把鼻涕一把眼泪地哭诉自李丙元入狱后她跟李婉的生活如何江河日下。邵恕安顺水推舟带叶青向山田求情。山田和藤沢(田孟原 饰)本来就商量好给李丙元吃够了苦头就放他出来，因此点头答应。