挺进杀入队的这个消息引起了刘伯承(杨均柏 饰)等人的重视，日军的诡计如果不好好做打算，八路军必定会受到重挫，刘伯承派武大存(裴兴雷 饰)去调查他们的线索，另一边则派人歼灭这些情报人员。日军的交通线因为八路军的百团大战被全部毁坏，他们现在急需前线的情报，多田骏(米冈宽纯 饰)暴怒，宫泽给机关君献计，才让他放下心来。
杨四贞(陈思思 饰)将宫泽惠子的照片拿给武大存看，他曾经见过这个女人，之前策反苟老大，便是她出马。此次八路军的百团大战发挥了大作用，日军肯定不会善罢甘休，这便要求武大存的情报又要准确又要及时，杨四贞想让武大存带她进部队，与日军作斗争，她不想再违心地与日本人来往，但情势所逼，武大存只能让她继续忍耐。
日军知道自己低估了八路军，于是又加强了战事布局，调来了精英部队，势要将八路军拿下。日军越发残忍，只要进入一个村庄，就烧杀抢掠，残忍至极，夺走百姓的财产毁坏他们的住房，将村民全部处决。而他们的目标并不止于此，他们还在继续前进，杀害无辜百姓，他们的扫荡行为让八路军气愤不已，八路军必须采取措施，打压敌人。
这天赶路的时候，一个士兵故意掉队，往一棵树下放了个东西，还在树上做了标记，没有人发现他的小动作，而此人正是宫泽惠子打入八路军内部的一个手下，他发现了八路军的兵工厂，也让日军得知了这个消息。日军立马派兵，想要毁掉这个兵工厂，毁掉八路军的兵力来源，兵工厂的八路军被打得猝不及防，兵工厂也危在旦夕。
彭德怀(李宗全 饰)立马联系一二九师，要求他们前去兵工厂支援，彭总也焦急赶往现场。日军在占领兵工厂后，引爆了兵工厂，八路军赶到的时候，裴勇(杨轶然 饰)将日军打退，但兵工厂还是损失惨重。彭德怀很生气，要求一定要把这群日本人消灭干净。晚上裴勇等团虽然打得日军猝不及防，但他们没有重武器，没能让日军重创，反倒自己的队伍损伤过多。
刘伯承得知消息后，知道不能再这样打下去。而陈赓(杨骏 饰)联系了彭副总，但彭德怀却不允许他们撤退，命令陈赓必须执行，陈赓对此持有反对意见，赶紧去找了刘伯承。日军的支援部队也已经在路上，若是他们还不能打下关家垴，肯定会损失惨重。日军在关家垴设防，让裴勇支队无法靠前，正当他汇报消息的时候，敌机的轰炸又来了，这让刘伯承焦急万分，彭德怀还是坚持要拿下关家垴，这让刘伯承很是反对。
副总司令的坚持让刘伯承等人没有退路，邓小平(史鑫 饰)开导刘伯承，这是一场政治上的战事，非打不可，刘伯承思考片刻，同意去关家垴一探究竟，另找办法攻上关家垴。裴勇自荐再攻一次，他用自己的性命起誓，刘伯承终于还是答应了他的请求，若是他们放过了这批破坏八路军兵工厂的日军，势必会对八路军造成一定危害。
晚上裴勇带着自己的队伍，偷偷摸上关家垴后侧，一路人炸开一条路通往关家垴，裴勇则带人冲上关家垴，与日军火拼。日军的支援部队已经在逼近，彭德怀抽调部队前去阻止日军援军，作为总指挥，彭德怀坚持要去前线查看战事。