苟老大认为陈再道(马嘉宏 饰)和李菁玉(陈玮卿 饰)肯定心存杀机，根据他们刚得到的情报，八路军有援手，刚刚打起来肯定不是好主意。八路军的东进纵队正在前进，他们利用烟尘制造出人势众多的样子，吓得城中的人纷纷观望，被八路军的架势给唬住了。苟老大听闻这个消息，更是坐立不安，李军师这时候又提议，要与他们讲和示弱，给八路军他们发了请柬邀请他们。
陈再道和李菁玉两人商量着用研究敌情的理由拖延一段时间，这时候子衡回来了，保安团的陈文珍在他的劝说下，答应和赵庆海停火，并让保安团撤回巨鹿城。而苟老大那里，直到他们送了三次请柬，陈再道才决定去参宴，这一次苟老大好好地欢迎了陈再道等人，两方相互寒暄，苟老大的人故意请他们讲抗战的进展，陈再道毫不胆却，一番言论镇住了众人。此后他们不费一兵一枪，就带队进入了巨鹿城。
另一边刘伯承(杨均柏 饰)回到基地时，李达(何林翰 饰)和许参谋正打算出门，刘伯承此次去商讨战区会议，正是去讨论了总部南移这件事，刘伯承给几人讲解了一下这次会议内容。日军这次为了尽早结束华北问题，于是又调来了不少日军，进攻晋南有一半兵力，他们要想在这样的局势下存活下来非常困难，谁知国民党又不顾共产党劝阻，要反攻太原，临汾会面临兵力缺失的现象。八路军要想改变大体局势已经不太可能，但若是一二九师现在就南移去破坏日军的交通补给线，说不定还有一线生机。
日军想要夺取黄河渡口，一二九师收到命令，要主动寻找战机，打击敌人。而此时日军的挺进杀入部队正在加强训练，一切都在按照中国人的习惯训练，他们封锁消息，打算寻找适当的时间，进攻敌方。与此同时，裴勇(杨轶然 饰)正带人收拾长生口战场，看着遍地尸体，有战友、有敌人，他满心的沉痛，抓获了六个俘虏，他叫来翻译与俘虏对话，放下狠话。
晋西南等地出现了土匪、特务冒充八路军扩展武装队伍，对当地百姓烧杀抢掠，影响非常不好，八路军正打算严格纠正这一现象。陈再道他们正打算办一个抗战学校，刘伯承和邓小平(史鑫 饰)都纷纷表示赞同。此时，陈再道他们选了南宫城组建司令部，这里是平大公路上的重要县城，交通便利，商业发达，要不是有他们到这，百姓还民不聊生，遭受日军或是土匪的压迫。
陈再道的东纵部队虽然收编了不少官匪，但很多人都是目的不纯、十分复杂，陈再道决定用一个伎俩一招制敌，他命人叫来赵庆海，将其制住关押起来，然后将他队伍中的各个队长就叫了过来。这天武大存(裴兴雷 饰)又去与杨四贞(陈思思 饰)会面，他对杀入队的消息非常担心，谁知杨四贞在获取消息的时候有些异样，武大存心中不安，他在路上看到了与八路军气质不同的队伍，但奇怪的是，这些人却完全不认识。
在他们交流的时候，一个书店老板出现在他们的隔壁，杨四贞怀疑和他一起来的人，在武大存的补充下，想起那人的身份，武大存心思敏感，立马猜到两人身份可疑，希望杨四贞的父亲可以帮忙调查。