丁丰以李一峰(于毅 饰)给八路军提供棉衣棉裤的时间和姜亮元(吴超 饰)交换共产党在哈尔滨的部队番号和人员情况。
方进(白马竟 饰)顺利到达龙三(王志刚 饰)隐匿场所，他请求在龙三手下做事。龙三试探性询问方进投奔的原因，龙三受不住方进的倒苦水和看起来很真挚的投靠，终于答应方进的请求。不过他随后还是让方进继续在茶楼活动。
上党战役以国军的失败而告终，国军没有遵守双十协定，现在共产党督促国民党继续遵守双十协定，尽早实现国共合作。表面平静的哈尔滨实际情况愈加紧急。
方进通过龙三得知姜亮元确实是军统的人，龙三现在也直属于军统。李一峰联系之前发生的多种状况，发觉事有蹊跷。最近在滨江发生事情看起来像是两个机构的行动，李一峰猜测，滨江除了军统，还有另外一股势力存在。
苏莎(张芷溪 饰)现在活动时间有限，根本没办法做到丁丰让她潜入金子宣(袁苑 饰)家的要求。她向丁丰请求帮手，丁丰拿出一张药方让他去延庆堂找一位姓孙的大夫。苏莎去了药堂惊讶发现孙大夫正是那天哈尔滨剧院的特务蓝狐(王今心 饰)，二人约定中午十二点在郊区会合。
于龙(侯煜 饰)带着赵平(谭皓 饰)前往埋葬蓝狐的乱葬岗挖尸体，两人这才发现，蓝狐的墓地并没有尸体。这下子，傻子也意识到，特务没死，这是被人救走了。
苏莎和蓝狐一同潜入金子宣家搜查金子宣和共产党合作的证据，两人打开保险柜发现已经来迟了。蓝狐发现送货的下人看到了他俩，他果断杀掉下人，苏莎看着蓝狐冷酷无情的动作，心里很是同情无辜之人的死。蓝狐处理下人尸体来到之前自己被埋的乱葬岗，他发现自己的墓有新翻的土。
特务离奇被救，联想到近来发生的事情，李一峰怀疑到丁丰的头上。丁丰与其下棋时二人都有彼此试探的想法，丁丰惊觉李一峰开始怀疑自己了。
而此时的苏莎，在卡萨果夫(山鹰 饰)会见完费德洛夫将军后偷偷潜入卡萨果夫的办公室寻找情报，她打开卡萨果夫的保险箱拍了很多需要的文件的照片并顺利在卡萨果夫送人回来之前逃出办公室。苏莎拿出金子宣商会的账目给卡萨果夫，然后申请了提前下班。下班后苏莎乘坐和丁丰一班的电车，她汇报拍照所得：苏联要求卡萨果夫不得对进入东北的共产党阻拦。丁丰令苏莎再摸清具体的人员情况，然后策反李一峰，如果策反不成，就杀掉李一峰。
李一峰决定让卡萨果夫以卫戍司令部的名义开一个为金子宣撑腰的会议。金子宣在会议上慷慨陈词，对家国民生大义侃侃而谈，参会人员为其鼓掌示意。李一峰在一旁为其撑腰喊话，请求对金老持怀疑态度的商人名流拭目以待今后的表现。
姜亮元集结秦鲁(逯军 饰)等手下持枪埋伏在金子宣回家必经之路，李一峰派了一车的保安人员跟随，但他在开车回家路上突然意识到给金老开车的司机不对劲。他赶紧命令于龙开车追赶金老的车。二人行进路程中听到枪声，赶紧加快速度跟上金子宣的车。幸好赶上姜亮元等人出现，李一峰开枪射中姜亮元胳臂，秦鲁等人带他逃跑。金子宣被身边的保安队员挡住身体躲过一死，丁丰活捉司机要送往警察厅，李一峰命令送往苏军司令部给卡萨果夫一个交代。而后，李一峰又让丁丰请来记者对刚刚经历过一场枪战的街道拍照记录，让记者明天把这新闻见报闹得声势浩大一点。