娄虎(张民 饰)和手下对前来抓捕他们的于龙(侯煜 饰)大打出手，最终娄虎敌不过于龙，被带上手铐困住，这时他们所在的酒馆电闸被蓝狐(王今心 饰)关了。蓝狐包裹得十分严，再加上没有灯光，于龙认不出人。他被蓝狐注射药物晕过去了，娄虎被蓝狐抓去。
龙三(王志刚 饰)得知娄虎被抓走十分愤怒，丁丰这时来邀他一会。蓝狐已经把娄虎运到某间酒馆房间，丁丰把龙三带到那处，做出是自己救了娄虎的样子。龙三为丁丰救了自己兄弟而百般言谢，龙三承了他这份人情。丁丰让龙三放弃投奔胡沛之(金鑫 饰)，明天去一趟胡沛之的办公室。
龙三应了丁丰的要求，第二日来找胡沛之。他承认苏军的案子是自己干的，胡沛之让龙三把自己的真正手下交出来两个。这样好给卡萨果夫(山鹰 饰)一个交代，龙三应下，答应交出自己的三把手以及另一个弟兄。娄虎和龙三都去观看了自己弟兄被枪毙的情景，娄虎气的咬牙切齿却也只能忍住，没有发作。
李一峰(于毅 饰)向卡萨果夫要求两件事，第一，让新闻出版界报道龙三杀苏军的新闻；第二，把金子宣(袁苑 饰)放出来。卡萨果夫果然去向胡沛之交涉，胡沛之碍于卡萨果夫和国民党上级的面子，答应了这两件事。
肖曼(刘威葳 饰)去往监狱接金老出狱，金老告诫她注意丁丰。
苏莎(张芷溪 饰)询问丁丰接下来的的动作，丁丰命令她打入李一峰为首的共产党内部，苏莎本不太有信心，因为之前苏莎有意加入李一峰队伍，但他拒绝过。丁丰宽慰她让她再试一次。
肖曼在卡萨果夫和胡沛之联名的记者招待会上针对金子宣和各商人被抓捕入狱等事向胡沛之发问，胡沛之回答不当闹了很大的笑话，在座的所有的人都发出嘲讽的笑意，可谓是一场年度大戏。
苏莎听了丁丰的命令向卡萨果夫请辞，卡萨果夫很不舍得苏莎，但她还是毅然决然地离开，卡萨果夫只得同意。
李一峰得知苏莎辞职有些不太理解，苏莎借口是想找一份更适合自己的工作，她决定好接下来去中苏友好协会工作。李一峰严厉拒绝，但苏莎直言非中苏友好协会不去，李一峰没法再反对。
二人吃完饭在大雪纷飞的哈尔滨街道散步，两个人就像普通的男女朋友一样交谈，互相告诉对方他们小时候成长的哈尔滨是什么模样。苏莎勇敢迈出第一步，询问李一峰，如果将来的哈尔滨重新变成了以前的美好城市，他们会在一起么。李一峰很惊讶苏莎的问题，他没有直接回答这个问题，反倒说自己的的心只装得下滨江的人民，苏莎说他撒谎，他心里明明装了别人。她再一次鼓起勇气问李一峰是否有一点喜欢她，李一峰没有回答。
丁丰找到龙三，让他再惹一次苏军。把具体措施告诉龙三后，龙三去宋慧敏(齐千郡 饰)的窑子里挑选了两位年过三十上无老下无小的女人，娄虎把这二位女人带去望江茶楼部署接下来的行动，方进(白马竟 饰)在下楼时偷听他们说话。