之后,金昌(钱波 饰)乔装改扮,从十六铺码头顺利出境,前往香港。萧海昇(任达华 饰)知道之后,意识到金昌之所以愿意冒着这么大的风险来上海帮助自己除掉张浩天(余皑磊 饰),一方面是因为博得好名声,另一方面是想夺取张浩天的巨额财产。山下隆二(三浦研一 饰)知道张浩天的家产全被金昌卷走之后,命令全城缉拿金昌。
张浩天被除掉,叶飞(经超 饰)也将返回重庆,临行之前,萧海昇劝叶飞早日和李蓉(潘禹彤 饰)成婚。叶飞虽然放不下萧瑶(周冬雨 饰),但是日子还要往前走,他答应萧海昇等抗战胜利之后,再谈结婚事宜。萧海昇看到叶飞重情重义,答应到时候亲自操办叶飞和李蓉的婚礼。
叶飞回到周庄,发现李蓉早已经得到了张楠(李东浩 饰)的消息,已经等了自己很久,二人紧紧相拥。次日,董大刚(扈耀之 饰)让叶飞帮助自己给师傅和师姐捎去一包中草药,向叶飞不计前嫌收留师傅袁盛魁(李明臣 饰)之事表示感谢。而董大刚因为在除汉奸中立了大功,加入军统组织也是指日可待。
叶飞顺利返回重庆,一方面立下大功,另一方面又不居功自傲,军统方面对叶飞很感兴趣,想让他加入军统。叶飞自认为自己是名魔术师,不愿意加入这样保密性强的组织。回到一大队,秦队长告诉叶飞,此时国内国际形势一片大好,让他好好准备到前线去。
时光匆匆,八年的艰苦岁月,八年的风风雨雨,有中国人民不屈不挠的精神,抗战终于取得了胜利。叶飞找到李蓉,要对付和她结婚的诺言。李蓉幸福地偎依在叶飞怀中,情不自禁地回忆起二人交往的点点滴滴,只有经过患难的爱情才能禁得住考验。
知道叶飞要结婚的消息,袁盛魁和虎子(张旭 饰)等人都很兴奋,准备给他们好好操持一下。叶飞告诉他们,为了收复失地和接受日本人的投降,重庆各个部队都在奔赴全国各地,而叶飞所在的一大队要奔赴的地方正是上海。
回到上海,虎子通过董大刚从政府手中买回来被汉奸强占的小楼。袁盛魁知道弟子董大刚当了上海的警察局长,很是欣慰。趁着袁盛魁等人四处查看的时候,叶飞和李蓉到萧瑶坟前把他们要结婚的消息通知萧瑶。
萧海昇终于等到了抗战胜利的日子,等来了自己曾经的女婿叶飞,他把海老大(林威 饰)和四姑娘(刘敏 饰)因为抗击日本人被他们残忍杀害的事情。叶飞感慨万千,得知国民政府请萧海昇出面治理上海,叶飞劝萧海昇冲出江湖,并希望他能够祝福自己和李蓉的婚事。萧海昇一口答应下来,他早已经把叶飞和李蓉看做了自己的儿子和女儿。