朱雀(秦旋 饰)兴奋地告诉灵狐(何冰 饰)，密钥就是《红楼梦》中的“好了歌”那节，而且已经破译出小野俊夫(蔡鸿翔 饰)发给原田(马恩然 饰)的电文，要原田明天召集驻上海的军、警、特头目开会，向他们公布授勋计划。第二天，原田在重光堂召集会议，告知驻扎上海的军、警、特头目，大本营从进攻支那的各战场中精心挑选出十名作战英勇、有斩杀100名以上支那人记录的英雄来上海受勋，我们的任务是要确保他们的安全。原田的大屠杀令周伟龙大为震惊，命令卢展飞(方涛 饰)加快格杀战犯的步伐。卢展飞问周伟龙这次格杀中共是否也会有所行动。周伟龙说中共绝不会有所行动。因为中共认为蒋委员长的“思想基本是反共的”，这就决定了“中国的统一战线不仅是不平等的而且也不是公开法定的”。而事实也是如此，消灭共党是蒋委员长的国策大略，现在日军攻得紧没有办法，但今后只要一旦腾出手来就会在中共的背上插上一刀。为了防备我们的暗算，中共上层为他们的地下特工制定了“隐蔽精干、长期埋伏、积蓄力量、等待时机”的方针，所以我们想要借中共之力是不可能的。卢展飞又说灵狐为了钱也有可能采取行动。周伟龙说这次格杀和缉捕顾野萍(王海地 饰)不同，斩杀日军战犯是国家政治，是给国民党全心抗战树立形象的最佳机会，所以只许成功不能失败。为此一定要让灵狐加入进来，和他联手以得到他的配合。但要向他说明，这次格杀是抗日者分内之事，不会给钱。而此时的罗闭月(刘雨鑫 饰)也正和灵狐密商着。罗闭月说此次斩杀日军战犯军统不会给钱，灵狐说从一开始就没想过要钱。罗闭月说昨天我在和原田见面的时候撞到了白虎(陈文波 饰)，我想白虎见原田无非是为了盗取“一次一密乱码本”系统的密钥，希望灵狐告知详情。灵狐说可以，不过要用大功率电台交换。罗闭月说用电台交换自己和周伟龙都做不了主，而戴笠也不会同意。灵狐说如果是这样，这交易就做不成了。罗闭月笑起，其实不用你说我也知道，《红楼梦》书中的“好了歌”就是密钥。灵狐听罢没有说话，但还是让罗闭月看到了肯定的答案。罗闭月再次笑起，说虽然你没告诉我密钥，但我还是会帮你得到电台，明要不成，可以暗中去偷，说罢递给灵狐一张字条。灵狐笑着接过，看后划火柴将字条烧掉。卢展飞提醒周伟龙说罗闭月跟灵狐走得太近了，而且有不正常的亲密，长此下去，日久因生情而生变也是难免的，让周伟龙留心。周伟龙一笑没有答话。卢展飞交给王少康(杨毅 饰)一沓二十几张印有日本军人头像照片的单页，在每个照片的下方注着这个人的姓名和他的罪行记录，说这些人是戴笠命人收集的有可能来上海受勋的日军战犯。灵狐和他的手下也同时看到了相同的日军资料。朱雀告诉灵狐再次收到了小野俊夫发给原田的电报，说日军谷寿夫所部第六师和牛岛贞雄所部第十八师的山田盛实和加藤义胜两名受勋的战犯今晚到达上海。卢展飞与王少康继续着“无选择格杀”，在火车站刺杀日本宪兵时遭遇险情，被正秘密与车站长接头的灵狐、青龙救了一命。傍晚，原田突然通知中村裕子(何佳好 饰)，山田盛实和加藤义胜今晚到达上海。中村裕子急命河野茂、渡边洋(林柯 饰)率兵去接。灵狐在火车站设计擒获了日本战犯山田盛实。躲在暗处卢展飞向王少康说，我承认灵狐是只狡猾的狐狸，但他没想到我比他更狡猾。日军特工赶来通知中村裕子，原田刚接到牛岛贞雄司令官的电话，加藤义胜没有跟山田盛实同乘火车，而是坐自己部队的汽车来了上海。中村裕子权衡再三，命河野茂、渡边洋立刻去会乐里的j院去找。混在宪兵中的王少康听到中村裕子的话，率先离去。中村裕子告诉河野茂自己去军营落实山田盛实是否平安到达，要他们找到加藤义胜立刻与她会合。灵狐囚禁了山田盛实，并给他拍了照片，留作后用。朱雀悄然进入了会乐里的“野鸡店”云香院，见到了老鸨(记丽敏 饰)和j女彩玉。白虎问为什么没有见到加藤义胜，灵狐说回去问朱雀。加藤义胜随陪同乘车进入上海，坚持先去会乐里嫖j，然后再入军营。朱雀一身j女装束，站在了云香院的门口等候着加藤义胜的到来卢展飞跟踪至山田盛实囚禁地，杀死了看守人，同时杀掉了山田盛实。中村裕子来到军营得到山田盛实未到的消息，大骇。灵狐回到驻地见到朱雀留下的字条，立刻赶往会乐里。朱雀等到了来嫖j的加藤义胜，千钧一发间，王少康赶到砍下了加藤义胜的头。王少康抢在朱雀之前拿出相机给加藤义胜的尸体拍照，朱雀说没想到王少康竟如此有心。王少康催促朱雀赶快撤离。朱雀让王少康把加藤义胜等人的尸体一并拉走，以免危及云香院老鸨和j女彩玉。王少康不答应。朱雀坚持进入云香院警告老鸨、彩玉逃走，之后才乘王少康的车离去。王少康的车在路上与河野茂的车队擦肩而过，王少康说好悬，差点因朱雀送了命。朱雀说因为老鸨和j女和自己一样都是女人，所以才会那样去做。王少康说因为你的善良，所以卢展飞才会放你一码。朱雀听罢一惊。