戴笠听到中村裕子(何佳好 饰)逃脱的消息后立刻改变主意，急电周伟龙停止对狐门帮的追杀，同时迅速与灵狐(何冰 饰)取得联系，许诺重金获取他们协助对顾野萍(王海地 饰)的缉捕。罗闭月(刘雨鑫 饰)说果不出周伟龙所料，戴笠真的掉头了，夸周伟龙是块老姜。德本(周波 饰)接到中村裕子的密电，要求河野茂、渡边洋(林柯 饰)立刻把矛头转回到顾野萍的身上。就在戴笠急电周伟龙的同时，灵狐也擒住了卢展飞(方涛 饰)，青龙、白虎(陈文波 饰)的枪已顶在了卢展飞的头上，千钧一发之际，王少康(杨毅 饰)带来的戴笠密电救了卢展飞一命。灵狐让卢展飞通知罗闭月明天见面，商谈抓捕顾野萍的计划和交易。顾野萍胁迫李曼(杨凯迪 饰)来到军统设在南京的秘密电台，命发报员发电给戴笠。电文是：“顾野萍再次逃脱，乘船潜往上海。”南京军统特工赶到秘密电台准备向戴笠汇报李曼的情况，没想到竟然看到了李曼和发报员的尸体。南京军统特工立刻将“顾野萍枪杀李曼与电台发报员再次逃脱。”的密电发送给戴笠。周伟龙再次接到戴笠“实施布控，等候顾野萍的到达。”的电令后，告诉罗闭月戴笠对顾野萍是否真的会来上海产生了疑虑。而罗闭月则说戴笠是坚信顾野萍一定会来上海。灵狐与罗闭月再次见了面，没想到此次只有罗闭月没有卢展飞。罗闭月明确告诉灵狐，戴笠下令追杀狐门帮是因为怀疑他们有可能是中共分子，现在顾雅萍即将到达上海，情况紧迫，出于无奈戴笠对他们才改剿为抚。灵狐问罗闭月是否也想除掉狐门帮。罗闭月说从没想过。希望灵狐以国家民族利益为重协助抓捕顾野萍，同时说明了其中的利害关系，并承诺事成之后一定会以十根金条作为酬谢。灵狐接受了罗闭月的请求，临别时罗闭月主动提出要与灵狐共舞一曲，灵狐接受。但直到曲终，灵狐也没有再试图亲吻罗闭月的举动。临别时罗闭月对灵狐说，你的自制力令我钦佩。灵狐说，我的自制力来源于你对我的欺骗，你掩藏真相，以交际花的身份暗中向我提供大西正平(王侃伟 饰)和顾雅萍的情报，高深莫测、深不见底，让人无所适从。罗闭月笑起，说我这么做是为了自我保护，现在你已清楚了我的底细，就不该再这么小气了。灵狐一笑拿出一根金条交给罗闭月，说是付给她的大西正平和顾雅萍的情报费。罗闭月没有收，说要让灵狐欠她一个情。灵狐抓起罗闭月的手，把金条塞到她的掌中，离去。卢展飞和灵狐在水、旱两路等了顾野萍两天都未见其踪影。朱雀(秦旋 饰)用她得到的那根金条打了五个像坠和项链，每个像坠上都镶有玉制的各自代号的图形，还要灵狐为自己带上，爱慕之心昭然若揭。玄武(郑强 饰)(王紫逸 饰)向青龙、白虎说现在干的是刀头舔血，脑袋别裤腰带的活儿，是有今天没明天，所以要学朱雀、灵狐，尽快找个心上人娶了，只要留下了种儿，就是死了也不后悔。青龙说朱雀爱灵狐连傻子都看得出来，可问她多少遍，她死活就是不承认，真不知是为什么？白虎说肯定是觉得自己配不上灵狐，怕一旦窗户纸捅破了，灵狐不同意，没法再在一起了。玄武说，人都拴在了一起，心也会慢慢拴在一起的，让青龙、白虎帮朱雀促成好事。白虎说这种事外人是插不上手的，得周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨才行，拉郎配成不了事。玄武对白虎的说法不赞成。青龙说可以试试，但最终也要弄明白朱雀为什么不敢承认自己爱灵狐。灵狐给朱雀带上了像坠，但脑子里却浮现出罗闭月。顾野萍并没有离开南京，在这两天里他一直吃住在李曼的家，躲避着日军和军统特工的追捕。卢展飞、灵狐也开始对顾野萍是否真的会来上海产生了怀疑。顾野萍趁夜潜回到自己原来的住宅，暗杀了住在那里的日军少佐和与之偷情的日本女军人，夺走了钱、少佐军服和证件，刮掉了满脸的络腮胡子，留了个仁丹胡。当夜，顾野萍以日军军官的身份在南京强征了一条私人机帆船潜往上海，准备出卖胶卷以最后一搏。卢展飞命令王少康和徐孝臣(佟俊 饰)做好准备，等候戴笠重新追杀灵狐行动组的命令，并发誓一定要除掉灵狐，以解心头之恨。周伟龙接到了戴笠“剑及履及，步步以慎敌之心，则有备无患。”的电报。罗闭月说，戴笠的意思很明确，还是宁信其有，不信其无，不掉头，就在上海坐等顾野萍。周伟龙对于罗闭月的判断半信半疑。灵狐要手下分头去到附近郊区，扩大搜寻范围。罗闭月命卢展飞去嘉兴，守株待兔。德本接到原田(马恩然 饰)发来的密电，原田推断顾野萍一定会潜往上海出卖情报，要求德本提前行动，务必赶在军统之前抓获顾野萍。第二天清晨，顾野萍趁着大雾抵达了上海附近的嘉兴。顾野萍告知船老大自己是军统的特工人员，还给了船老大一些钱，要其一定要装一船货然后再返南京，这样即使被日本人截到也有话说。船老大满口答应，顾野萍离去，消失在晨雾里。顾野萍离船后，船老大点了支烟思考着是否听从顾野萍的安排。就在这时，一艘嘉兴日本宪兵队的巡逻艇破雾向他驶来。船老大因为害怕，立刻开船往回逃，但最终还是被巡逻艇截获。宪兵军官拿出顾野萍的照片让船老大辨认，船老大摇头假称不识。船老大在遭受酷刑后，交代出顾野萍。宪兵将船老大沉入江中，被青龙、白虎救起。船老大向白虎说出了顾野萍的行踪。恰逢卢展飞赶到，也得到了顾野萍的消息。嘉兴宪兵队立刻将情报密电给了上海的重光堂。在重光堂得到情报的同时，军统上海监听站的特工和朱雀也同时监听到了这份密电，掌握了顾野萍的行踪。周伟龙立刻去电向戴笠作了汇报，同时命罗闭月再给灵狐烧把火，罗闭月说点火就要有柴，建议拨给灵狐五把枪。身着日军军服的顾野萍快步走在上海的马路上，见日军宪兵在盘查日军军官，立刻明白已被船老大出卖，扭身钻进了弄堂。德本命河野茂派人守住了所有的外国领事馆、饭店、旅馆和饭馆、小吃店，向市民分发顾野萍的照片，有告密者重金奖赏。对军统、灵狐即使遇到也不许纠缠，把全部精力都投在顾野萍身上，抢先将其捕获。灵狐走在街上，朱雀在不远处紧跟，被灵狐发觉。灵狐没有揭穿朱雀，却把她甩了。在朱雀身后的不远处出现了白虎。灵狐与罗闭月在卢展飞在场的情况下第三次见了面，罗闭月送给了灵狐五把手枪，告知灵狐全上海站的军统特工都在协助他们行动，已将顾野萍有可能去的地方全部监控起来，一旦发现顾野萍的行踪会立刻通知给他们。也希望灵狐能把从黑道眼线得到的信息拿来与卢展飞共同分享。灵狐爽快答应了建议。罗闭月又将戴笠提供的顾野萍原来朋友的名单交予灵狐和卢展飞二人，请他们采取人盯人的方法，等待顾野萍的接头。临别时罗闭月问灵狐是否还要共舞，灵狐看着卢展飞，说有外人看着跳起来不痛快。说罢笑着离去。卢展飞怒火中烧却不敢言。灵狐离去，罗闭月讯问卢展飞抓捕顾野萍的计划。卢展飞说顾野萍有可能会去福州路会乐里j院区，找他以前的相好，所以已派徐孝臣、王少康带人蹲守了。罗闭月问如果顾野萍不去会乐里，下一步还有什么计划？卢展飞答不上来。罗闭月脸一沉扭头离去。德本派人守住了所有的外国领事馆、饭店、旅馆和饭馆、小吃店。王少康、徐孝臣蹲守会乐里j院区，始终未见顾野萍的影子。剃掉胡子换了装的顾野萍乘坐有轨电车看着报，眼睛却盯着所经过的饭店、饭馆，所经之处的门前无一不是暗探林立；街头遍布盘查的日军宪兵。河野茂和渡边洋在英租界盯上英国驻上海领事馆的武官查理(安德列 饰).伯顿。河野茂认定顾野萍会把情报出卖给英国，命渡边洋在查理.伯顿住宅的对面安排监视哨，昼夜监视。卢展飞与查理.伯顿秘密见了面。卢展飞告诉查理.伯顿，中日间的军事态势、战况情报，如果英国需要国民党会通过正式的渠道通报给他们的，所以请查理.伯顿不要去买顾野萍的军事情报，并协助将其抓获。查理.伯顿答应。傍晚，一家金店在关板时顾野萍冲了进去。顾野萍拿在南京得到的金条与店老板兑换散洋。店老板说顾野萍的金条是假的，并砸断金条证明给顾野萍看。顾野萍看过一愣。店老板说知道顾野萍不是来敲诈，也知道顾野萍的底细，说着扔给顾野萍两张他的不同样的照片。顾野萍见到又是一惊，急忙去掏枪。店老板说日军宪兵和军统特工都拿着他的照片找过自己，但自己是坐地商人，所以不想惹事上身，给了顾野萍一些小钱，放走了顾野萍。