杨国忠(高兰村 饰)玩笑说，荣义郡主(迟飞飞 饰)嫁到安家，便是投靠了安禄山(颜彼得 饰)。安府，荣义郡主成婚三天，要回家省亲，安庆宗(许文广 饰)以胡人无此惯例为理由，不让荣义回岐王(纪原 饰)府。口角中，动手打了荣义。杨国忠秋后算帐，在玄宗面前参吉温(郭少雄 饰)，吉温被贬出京。安庆宗得知后，命李起(赵凯 饰)明日起程去幽州把此事告诉安禄山。当晚何盈(李国靖 饰)向杨国忠报告李起要去幽州的事。杨国忠命算好李起从幽州回京的日子，李一回京城就将其抓获。幽州，众将劝安禄山反，安禄山忌哥舒翰(侯永生 饰)，不同意。安禄山得知吉温之事，上表为其辩冤，玄宗命赐死吉温。李起回京，传安禄山命，让安庆宗立即逃离长安。此时杜钱运(鞠新华 饰)领杨国忠之命搜查安庆宗府地，逼死了李起。哥舒翰知道安府被搜后，命郭子仪(彭军 饰)明日就去朔方，并赐计说安禄山若反，郭子仪可从云州占安禄山的老窝。太子亨带李泌(李虎城 饰)见玄宗，李泌献“养虎成患”图与玄宗，借以指安禄山要反。玄宗命将李泌赶出长安。安禄山决意要反，幕僚高尚(蒋崇侠 饰)献计，借送马为名派一支先驱部队进京。玄宗得此上表，大为恼怒。命升任安禄山为左相立即进京，夺其兵权。时逢洪水，杨国忠用一束好稻，向玄宗谎称有水无灾。玄宗信之。小鸭儿(苏可 饰)公公送旨意到幽州，发现幽州兵马日夜操练，已有反意。立即逃回长安，向玄宗哭诉。范阳，安禄山宣布反唐。
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