周恩来(郭广平 饰)向与会众人解释为何把起义地放在南昌的意义所在，并称拟成立中共中央前敌委员会专门负责指导起义工作，但张国焘(任泽巍 饰)对自己未能进入前敌委员会名单颇为不悦。
贺龙(张燃 饰)率部乘船前往九江，船上赫然挂着“东征讨蒋”的横幅，他让周逸群向周恩来转达，虽然现在自己还不是共产党员，但该自己上场的时候绝对当仁不让。
刘伯承(董涛 饰)提出《关于在两湖地区举行暴动的建议》与中央的决议不谋而合，当他听说此事已交由毛泽东(黄海冰 饰)具体负责实施连说这下成功的把握更大了。
张发奎召开军部会议，称军人以服从为天职，自己身为国民党军官，虽然素仰共产党人作战英勇，但不得不执行汪主席的清共命令，他提出第二军中高级军官原为共产党的须全部退出共产党，必要时可采取非常之措施。叶剑英(李吉昌 饰)及时把消息传出，李立三等人决定上庐山就这一突发事件进行重点讨论，并让聂荣臻(李信睿 饰)及时将消息带回武汉，尽量再做张发奎部队的工作，哪怕多争取一名战士，也是为我党增加一份力量，同时保护好叶挺(李飞 饰)、贺龙等同志的安全，警惕国民党反动派对他们下黑手。
庐山会议室中李立三、恽代英(张进 饰)、邓中夏等人经过商讨决定实施共产党独立领导的军事行动，联合贺龙的部队向武汉政府示威，反对武汉政府，号召人民开创革命的新局面。
周恩来提出既然张发奎的政治方向已十分反动，己方就应该据此有所对应，如果张发奎不与汪精卫(张弓 饰)联络，那么他将到东江再解决此人，否则在浔阳就解决他。
中央临时政治委员会扩大会议产生决议，决定由周恩来速去南昌组织并领导起义，起义后部队立即南下，占领广东，取得海口，以接应国际援助，再举行第二次北伐。
周恩来派朱德(周惠林 饰)回到南昌利用曾在当地驻军的老关系，做好南昌暴动的内应工作。在武汉码头，朱德救下被捕军官教育团女兵队长张霖娜(秦鸣悦 饰)，据说被抓原因是张霖娜没有临时通行证，且有通共嫌疑，因朱德对驻兵团长有过救命之恩，在朱德的软硬兼施之下对方同意放人。
张霖娜在去往南昌的船上告诉朱德，其实自己来武汉就是来找他的，当初朱培德(陈继铭 饰)把他礼送出走后就对大家翻脸了，派了军警冲进学校，把党员同学都抓走了，学校成了刑讯室，每天都有人被抓去拷打审问，刘长旺教官因平时和朱德关系走得进，被新任教育团团长活活打死了。
汪精卫指责张发奎清党不力，张发奎生出一计，提出以召开军事会议为借口，通知叶挺、贺龙上庐山参加会议，借机将他们扣留。与会的叶剑英连夜骑马赶到九江通知叶挺，随后二人一起赶到贺龙部队所在地，此时贺龙正在为朱培德和黄琪祥一起郑重其事通知自己召开军事会议一事狐疑，至此他才明白一切是阴谋。