蒋介石(曹磊 饰)明白何键私放赵明德一事已经闹大，自己无法继续包庇，让秘书陈立夫去知会何键自己想好对策。毛泽东(黄海冰 饰)这厢也在帮廖乾吾出主意，他认为直接向蒋介石告何键的状成功可能性不大，不如直接想办法抓住赵明德，到时谅蒋介石和何键也无话可说。
毛泽东以中央农委书记的身份来到军事政治学校找恽代英(张进 饰)打听周恩来(郭广平 饰)的近况，恽代英笑称如今毛书记可是名副其实的农民大王了。毛泽东说自己从广东到上海又转到武汉已经好久没有周恩来的消息了，恽代英说自己最近在一些期刊上连续看到过周恩来的大作，都是批判国民党右派对国共合作和工农运动的诬蔑，毛泽东兴致勃勃地让恽代英拿出期刊拜读，发现其观点与自己之前写过的国民革命与农民运动里的观点完全一致，知音之感油然而生。
一艘不明身份的军舰突然向贺龙(张燃 饰)驻地的湖北王家桥阵地开炮，贺龙随即命令部队进行反击，十军军长现身指示贺龙务必挡住江中敌舰，以粉碎敌军企图阻止正在登岸的十军的阴谋，保证十军登岸成功，占领枝江。并命令贺龙待十军登岸后率九军向宜昌方向移动，俟机占领宜昌。
贺龙师部大获全胜，他从望远镜中看到敌舰上赫然写着“云客丸”三字，于是令人打捞几个落水敌军盘问身份，经过查询果然证实了他的猜想，敌军正是杨森的人，而敌舰是杨森从日本人那里租来的，显然杨森并非真心实意投诚革命，而是打着革命军的旗帜以自保，暗地里帮助一些军阀赚取自己的利益，他害怕被国民政府发现，所以才采用了租用日本舰的伎俩，贺龙决定向国民政府汇报这一情况。
陈独秀(毕彦君 饰)来到武汉拜会苏联顾问鲍罗廷，鲍罗廷转告陈独秀国民党江西临时政府委员会对关于工农运动尤其是农民运动的意见，他知道那上面大多数是蒋介石的意见，虽然他对蒋介石这人颇多反感，但他劝陈独秀在现阶段不得不承认蒋介石的军事领袖地位，所以他代表共产国际指示陈独秀北伐军占领上海以前，不应加强土地运动。毛泽东对此决定无法接受，他认为蒋介石从中山舰事件到整理党务事件以来狐狸尾巴早就露出来了，但党内总有那么些领导一直在替蒋介石打马虎眼，为此事他与陈独秀发生了激烈的争执。毛泽东认为当初开展北伐的中心任务是土地革命，让劳动人民拥有自己的土地，而事实上在一些完成北伐的地方，土地运动被束之高阁。土地革命不继续，意味着北伐革命就没有意义。
中共中央汉口特别会议召开，会上毛泽东提出限制工农运动的发展以企图扭转蒋介石的向右转倾向是完全错误的。虽然与会同志纷纷赞同他的观点，但始终无法扭转局面。无奈之下毛泽东向组织提出回到农村去做一次深入调查，并参加湖南省第一次农民代表大会，希望能从中得到更多的收获。
陈独秀生气儿子在土地革命一事上持与毛泽东相同的观点，他以党的名义命令儿子去做毛泽东和李维汉的思想工作。
湖南民众兴奋于毛泽东要来参加农民代表大会，而居心叵测之人则已经开始想法如何偷偷要了毛泽东的命。