李觉(赵凯 饰)按组织要求要王淦昌(刘柏南 饰)到广东从化的温泉去疗养，但遭到拒绝，经过李觉劝说，终于答应广东从化，并且见到了自己的妻子。王淦昌、邓稼先(郑国霖 饰)日夜奋战在基地，同时，蒋介石(马晓伟 饰)再次把目光投向了西北地区，派U-2飞机到核武器研制基地侦查，刘亚楼(张平 饰)等人组织部署准备作战。毛泽东(唐国强 饰)等领导召开会议对赫鲁晓夫的行为进行抨击。经过一年的建设导弹地面试验站建成。1963年9月23日，东风二号导弹进行第一次全弹地面热试车，获得成功，我国研制的中近程导弹迎来胜利的曙光。9月25日，台湾的U-2飞机又一次飞往大西北侦察，成功避开三个导弹营的夹击，溜回台湾。