沙面和上海此时都与英国人发生了冲突,黄埔军校的武器被扣,令蒋介石(赵立新 饰)大为光火。同一时间,五卅惨案发生,各地掀起革命高潮。周恩来(靳东 饰)带领黄埔学员参加沙基游行,却遭到英军炮火攻击,受伤昏迷。
此时邓颖超(龚洁 饰)也来到广州,关切的守护在在周恩来身旁,直到他苏醒过来。两人一起为省港大罢工出谋划策,采取断交、断航、断水、断电和断邮的办法,迫使英方作出许多让步,并将苏联援助的武器归还。
蒋介石大喜过望,趁机拉拢居功至伟的周恩来。许崇智(阚金明 饰)抢先一步领走了这批武器,而与国民党右派周旋的任务则摆在了周恩来面前。毛泽东(黄海冰 饰)在湖南带领支部抢了城防局的粮食赈济灾民,暴露了行踪。恼羞成怒的赵恒惕(卢亚宁 饰)派遣重兵捉拿毛泽东,却扑了空,只得增派人手四处追捕。
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