蒋介石(赵立新 饰)提出《整理党务案》,以不可跨党的方式欲将共产党的势力清除出国民党。中共方面只有毛泽东(黄海冰 饰)一人坚决反对。无奈势单力孤,孤掌难鸣。在《整理党务案》的阴影之下,大批共产党员只得退出国民党,毛泽东亦离开了国民党宣传部。毛泽东来到农讲所,开始全心投入农讲所的工作。
蒋介石到农讲所旁听毛泽东的课,被毛泽东当众点名提问,一番不容回避的质问,令他下不来台。虽然受到蒋介石的不公平待遇,由周恩来(靳东 饰)、聂荣臻(刘兴雷 饰)和黄锦辉三人组成的广东区委军委依然联合叶挺(何欣 饰)独立团积极筹划协助北伐的工作。朱德(宋佳伦 饰)、邓小平(钟辉 饰)等也为支援北伐回到国内。陈独秀(邵宏来 饰)指示朱德暂时不要公开自己的党员身份,借机策反四川军阀杨森,同时接近蒋介石。
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