阴差阳错，周恩来(靳东 饰)夫妇平安送到了目的地。蒋介石(赵立新 饰)对各地只是驱逐共产党并不满意，更不满汪精卫(于毅 饰)与他的分庭抗礼。为了迅速登上国民党的权力巅峰，蒋介石开始计划联合冯玉祥(天西平 饰)扳倒汪精卫。毛泽东(黄海冰 饰)和周恩来都认为共产国际代表罗易对汪精卫仍心存幻想，导致中共的工作无法展开。
陈独秀(邵宏来 饰)在面对儿子陈延年(翟天临 饰)被蒋介石处死的情况下仍对汪精卫抱有希望，一厢情愿的坚持所谓的合作。不料冯玉祥在郑州安排了蒋介石和汪精卫握手言和。在冯玉祥处供职的邓小平(钟辉 饰)明白形势不妙，迅速返回武汉。1927年7月15日，汪精卫撕下伪装的面纱，毕现其狰狞的反动面目。
蒋、汪合流，全面实行白色恐怖，开始了大规模的血腥镇压革命运动。在大规模的恐怖阴云之下，中共损失惨重，李大钊(陈建斌 饰)、赵世炎(金晖 饰)、陈延年、夏明翰(侯勇 饰)等一大批优秀的同志人相继就义。毛泽东与周恩来在汉江渡口握手分别，决心用子弹对汪蒋进行还击。
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