一名日军长官将一个盒子放入办公室，高天行(刘恩佑 饰)穿上日军军装，潜入办公室四处寻找盒子，经过一番寻找，他在暗墙内找到盒子，此时日军长官进入办公室，发现高天行的不良动机，立时厉声盘问。高天行话也不答，迅速掏出无声手枪，一枪结果日军长官的性命，不动声色离开办公室，乘坐一辆三轮摩托车逃走。
高天行再次返回拿到了真正的作战计划。阿美(唐妤萌 饰)奉命接应高天行，周使能(刘旭 饰)却告诉他一个不幸的消息：日军扬言三个月消灭中国的计划已经在上海破产，此时，再与日军决一死战，已没有多少意义，委员长已经制定出新的国防大纲，那就是以空间换取时间，为此，国民政府决定放弃上海。高天行震惊。第二次沪淞会战结束，上海陷落。上海战事吃紧，夏楚城(寇振海 饰)将军被蒋介石紧急召回，到上海指挥自己的老部队与敌激战。高天行得知了之前周使能让自己刺杀的对象是爱国夏楚城将军，与周使能爆发了冲突。原来，夏楚城毕业于黄埔一期，军事才能一直为蒋介石所欣赏，只是因为在西安事变中的立场，让蒋介石所不容。日军在中国焚烧抢掠无恶不作，震惊全球，被蒋介石罚配海外的夏楚城秘密回国，参与抗日战争，人间蒸发不知所踪。
任海龙(严志平 饰)与高天行谈起国内时局，国共两党虽然合力抗日，但毕竟结下太深的历史矛盾，早晚必会再次兵戎相见，任海龙无力扭转国家局面，但求尽力保家卫国，问心无愧。
教堂内，夏楚城慷慨陈词，向众人讲述中国的时局。日军入侵中国之后虽然一直处于上风，但夏楚城深信只要全中国的人民团结在一起，打败日军是早晚的事情。千百年以来，中国时常被外敌侵扰，但最后总能逢凶化吉。
夏楚城的激情演讲打动了在场所有听众，众人一齐鼓掌，连声叫好。夏楚城提醒众人以后就算打了败仗，也无需过于灰心丧气，正所谓“胜败乃兵家常事”，打几次败仗并不能说明以后打不出胜仗。