汉J迟梅婷落得应有的下场,死在杀手高天行(刘恩佑 饰)手中,周使能(刘旭 饰)与阿美(唐妤萌 饰)提起此事,对高天行赞不绝口,虽然任非常(何明翰 饰)也是杀手,但他有勇无谋,相比之下,高天行有勇有谋,是不可多得的完美杀手。如果国军能网络高天行,将是一件天大的好事,
周使能撒下人马,欲找高天行下落。与此同时,秋山和夫(木幡龙 饰)也通过上海警察局局长打听高天行下落。为了让警察局长听命于日方,秋山和夫送了一叠钞票和两根金条,警察局长见钱眼开,得到好处向秋山和夫表示,一定会抓到高天行。
警察局长通过江湖人士刀疤(尹哲飞 饰)打听高天行下落。巡捕房得到消息,高天行正是参与营救秦心蓝(林伊婷 饰)(林依婷 饰)的主犯,将其抓获,秘密关押起来。任非常得知高天行没有去学堂教学,四处打探消息,得知高天行被军警抓走,无奈只好求助周使能帮忙,周使能动用关系,救下高天行,高天行无以报答,周使能借机提出让其加入军统,高天行没有答应。联手做了几桩活计,高天行与任非常的兄弟之情日益牢固。江泮(吕一 饰)得到陕北秘电,爱国将领夏楚城(寇振海 饰)因参与支持西安事变,蒋介石欲以“出国考察”的名义将其“发配”到海外,夏将军不日将从上海出国。组织上命令上海地下党确保夏将军出国前的人身安全。原来,近一段时间里,夏将军已经两次遭到国民党特务的暗杀。
周使能派出阿美传唤高天行,阿美驱车出门,在学校外面找到了高天行,带着高天行返回军统政府办公大楼。
周使能想倒咖啡给高天行喝,高天行对咖啡不感兴趣,只喜欢喝白开水。由于周使能并不急着说正事,高天行主动要求周使能有话直说。在他的要求下,周使能拿出一张相片,要求他杀掉相片上的人。
相片中的人正是夏楚诚,周使能颠倒黑白,将其形容为卖国汉J,高天行最痛恨的就是卖国求荣之人,他万万没有料到,夏楚诚其实是一名爱国军官,并非周使能口中所说的汉J。