江秋声遇害当晚，其妹江泮(吕一 饰)送宵夜上门，目睹大哥江秋声喉咙被割破，靠在椅子上死亡的案发情景。嫂子则陨命地上。
不久之后，报社发文哀悼江秋声，杀害江秋声的不是高天行(刘恩佑 饰)。任非常(何明翰 饰)无意间见到江秋声的地址和照片，悄无声息去暗杀了江秋声及其妻子。通过报纸，高天行才知道自己要“暗杀”的人居然是久仰其名的“中国喉咙”，而得知叶秋声居然是江泮的丈夫，更是悔恨愧疚。他迁怒于周使能(刘旭 饰)，周使能给出的解释是误会，也深表惋惜。高天行心怀内疚，经常来看望江泮。江泮的为人处世以及对时局的看法，影响着高天行。交流中，高天行意外得知江泮和嫂子曾经为保护爱国将军夏楚城(寇振海 饰)，致使嫂子四个月的孕辰中断，自此不能生育。高天行大为吃惊，因为这一任务正是他受周使能之命前去执行的。他把枪口对准周使能，周表示：“乱世需要刺客，更需要枭雄，德国是希特勒，意大利是墨索里尼，中国想成强国，也需要枭雄，这个枭雄就是蒋介石。”周的一番言论，让高天行矛盾起来。
阿美(唐妤萌 饰)护主心切，举起手枪对准高天行，周使能并非贪生怕死之辈，面对高天行手中黑洞洞的枪口，毫无惧色，唤退了阿美，甘愿死在高天行手中。
高天行虽然非常生气，但还不至于一枪击毙周使能，如今内忧外患，国民活在水深火热中，前有国共两党面和心不和，后有日本人在中华大地烧杀抢掠，高天行更想赶走侵略者，而非杀害同胞。
周使能混迹官场多年，能说会道，说了一大堆保家卫国的道理，化解了高天行心中的怒气，饶是如此，他决定以后不再为国民党效劳。
秦心蓝(林伊婷 饰)(林依婷 饰)与任非常已到谈婚论嫁的年纪，郑婶(杨晓丹 饰)劝说任海龙(严志平 饰)做月老，为两人牵线搭桥成人之美，两人青梅竹马从小一起长大，实是天造地设的一对。
代号“二号”的共党负伤抵达上海治伤，日方探听到消息，带兵前往报社捉拿二号。
高天行与秦心蓝在日方进屋之前藏到密室内，坚起耳朵倾听墙外的动静，两人身后的床铺上，躺着受伤的二号。
日军入报社搜寻代号“二号”的共产党，报社地面留有血迹，日军队长本来已经打算离去，在不经意间发现地上的血迹，立时严厉审问报社的工作人员。
江泮急中生智，暗中弄伤自己的手掌，成功骗过日军队长，换回了“二号”的平安。