秤砣与痦哥各为其主,痦哥有意拉拢秤砣,共谋事业。遭其拒绝。
在回府路上,秤砣被一伙身份不明的男子开枪射杀,幸存的一个弟子发现暗杀头领是西村(叶华活 饰)。
痦哥与日本人联手除掉秤砣,满以为自己以后平步青云过上大权在握的日子,任非常(何明翰 饰)除掉了痦子。同时在任非常面前,挡着的一座大山就是高天行(刘恩佑 饰),在任非常的运筹之下,如愿坐上了大发贸易的第一把交椅。高天行立下规矩,不做日本人的生意,如果有人私自跟日本人做生意,高天行将会不留情面将其杀掉。任非常也赞成高天行的决策,将手中的蝴蝶刀放在桌子上,杀气腾腾提醒在场所有人必须遵守帮派定下的规定,否则定然性命难保。大发贸易在任非常与高天行的维持下恢复次序,高天行不像任非常那样太看重掌握大发贸易的实权,洪三爷(娄亚江 饰)已经离开大陆在香港避难,假以时日,他要是返回大陆,高天行将会供手让出所有权力。
高天行请江泮(吕一 饰)利用组织关系寻找聂谦,意外获悉聂谦就是周使能(刘旭 饰)。高天行大惊。江泮劝其放下以前的仇恨,毕竟现在的周使能在积极抗日。高天行茫然。
高天行送喝醉酒的阿美(唐妤萌 饰)回家,阿美躺到床上,伸手拉住高天行表达爱意,高天行发现阿美手腕上有一道伤痕,脑海中立时浮现寺庙大雨,有人在庙外暗杀汤大头(田西平 饰)逃走的情景,当时高天行打伤了杀手的手腕,而阿美的手腕上出现了伤痕,已经足以说明她就是杀害汤大头的杀手。在醉酒回家之前,她酒后吐真言称,周使能就是聂谦。
任非常曾在暗处监视阿美与高天行喝酒,阿美的一言一行被他听了个一清二楚,当天晚上他返回家中,向秦心蓝(林伊婷 饰)(林依婷 饰)说出听到的内容,秦心蓝得知周使能就是聂谦,情绪激动狠不能立即手刃仇人为父报仇。
日本人与中国军队在台儿庄激战,中国军队无所畏惧打败了日本人。秋山和夫(木幡龙 饰)接到消息心情烦燥。