剑派封不平(赖晓生 饰)用风雷剑法和令狐冲(丁冠森 饰)对决,刚接了两招就被令狐冲打倒在地。黑衣蒙面笑着说令狐冲的剑术已经在岳不群(李昊翰 饰)之上,完全可以将华山的掌门取而代之,令狐冲不答,将他们全部打倒,歹徒死伤惨重,岳不群让令狐冲趁机挑了对手的手筋脚筋,这样方便审问,令狐冲筋疲力尽倒地不起。黑衣蒙面人纷纷逃走。
岳不群将令狐冲带到破庙疗伤,疗伤中岳不群探问黑衣蒙面出自何处,令狐聪大惊,莫非师父在怀疑他暗中勾结,师娘看到令狐红的剑法精进很多,问他刀法从何而来,风清扬(王劲松 饰)临走时叮嘱过他,不让泄露自己的名号,令狐聪没有回答师娘。林平之(陈汛 饰)终于将心中的疑惑说了出来,质疑令狐冲是不是偷了他们林家的辟邪剑法。周围的弟子一起涌了过来,令狐冲很失望,原来大家都怀疑他,看到令狐冲情绪激动,岳不群趁势说,令狐冲已经能够打败剑派掌门,想来去嵩山逃亡也没有必要了,不如现在去福建,一是可以取来辟邪剑法,二来也可以印证令狐冲所言之实。
左冷禅(郑昊 饰)听闻手下没有打败岳不群,大为生气,嵩山杀手奉上了紫霞秘籍,并告知左冷禅,岳不群一行人已经朝福州的方向走去,左冷禅冷笑,他们是在找辟邪剑法,遂命下人盯紧他们。
岛上杨柳依依,湖面平静,清风和煦,岳不群带着一行人到达朱仙镇,旧时他们岳家再次风光发迹,岳不群想带着妻儿顺路拜访,令狐冲没有同行,在船舱里等候,此前曾在这里蒙受任盈盈(薛昊婧 饰)的救命之恩,令狐冲心中挂念,不知道任盈盈现在何处。
微波潋滟,令狐冲弹琴疏闷,日月神教黄渤流带来黄金佳肴前来拜访,令狐冲不解,自己与黄渤流并不相识,黄渤流只是祝愿他早日康复,随即离去。日月神教祖千秋(张伟夫 饰)闻到酒味,前来搭讪,令狐冲邀请他一同畅饮。从祖千秋的口中,令狐冲得知天河帮帮主就是黄渤流,至于他为什么重金讨好自己,祖千秋解释说不仅是他,现在江湖中人哪个不想讨好他呢,还告诉令狐冲今后就知道了。
两人正在对饮,余沧海(木幡龙 饰)从湖面脱水而出,令狐冲大病未愈,余沧海的松风剑法将令狐冲很快将其打伤,祖千秋临时抵挡,将令狐冲带到他的老朋友“老头子(张勇民 饰)”那里。那个老头子是炼药高手,此时他正用续命八丸给自己的女儿服下,这几颗续命八丸是他历经12年才辛苦练出,自己女儿的病只有续命八丸可以得救。令狐冲服药后伤势痊愈,“老头子”痛苦流涕怕自己的女儿从此不得救,在得知服药之人是令狐冲后却不再言语。令狐冲问这里的人礼遇自己的原因,二人皆没有说出是任盈盈嘱托的真相,令狐冲随后用自己的血给“老头子”的女儿疗伤。
林平之看到令狐冲消失在码头,以为他一定是拿着辟邪剑法跑了,过了好久忽然看到令狐冲跌跌撞撞又回来了,令狐冲笑着告诉林平之,在事情没有弄明白之前他是不会走的。杀人名医平一指(朱晓鸣 饰)想出了治疗令狐冲的办法,特来朱仙镇见令狐冲,他本以为令狐冲会在五霸岗,还是祖千秋告诉他令狐冲在这里,现在他终于信了。听到平一指提起五霸岗,令狐冲差一点就忘了,曾经任盈盈和他说过要在五毒岗等他。
任盈盈想从蒙面神秘人所困的地狱中逃脱,最终还是被神秘人发现,任盈盈认为神秘人的武功已经在东方不败(丁禹兮 饰)之上,没有必要再去找辟邪剑谱了,蒙面人说葵花宝典和辟邪剑谱是同宗同源,合二为一,才天下无敌。为了逃出地狱,求得外援,任盈盈告诉蒙面人,辟邪剑法早已落入令狐冲手中,她和令狐冲早已成为夫妇,至于令狐冲为什么要带着岳不群去福州,只不过是一个蒙蔽人的幌子,事实上他们已经约定在五毒岗汇合,然后要求蒙面人带她去五霸岗,她自然有办法让令狐冲交给他辟邪剑法。