令狐冲(丁冠森 饰)为木高峰(曹明华 饰)执迷不悟落崖而痛心不已,他请求风清扬(王劲松 饰)交给自己整套剑法,风清扬告诉他学此剑术祸福同焉,令狐冲学意已决。在断崖之上,风清扬悉心传授他剑法。他告诉令狐冲这套剑法精髓在于“悟”,切不可死记硬背。传授完所有剑法,风清扬翩然离去。
一日,田伯光(季东燃 饰)正在街上吃花酒,忽然看到仪琳(姜卓君 饰)在街上行走,他赶紧追过去,对仪琳死缠烂打,仪琳正着急,不戒和尚(吕德亮 饰)路经此地,不戒和尚是仪琳的父亲,他看到田伯光在纠缠着自己女儿,决定好好教训一下田伯光,他把田伯光的头发剃光,给他起了一个“不可不戒”的法号,还让他拜见自己为太师傅。
左冷禅(郑昊 饰)见岳不群(李昊翰 饰)越来越难服管教,怕辟邪剑法不肯乖乖交出,于是派手下找来华山派剑宗传人封不平(赖晓生 饰)、成不忧(许可 饰)、丛不弃(王军 饰),和他们商议夺回华山派岳不群的位置。
岳灵珊(姜梓新 饰)来思过崖给令狐冲送饭,气势汹汹,岳灵珊以为是令狐冲让六猴儿向父母告状,说自己教了林平之(陈汛 饰)剑法。看到岳灵珊一味地责怪自己,令狐冲想到林平之才来数日,就令小师妹忘记了他们的师兄妹之情,真是可怜可叹啊。岳灵珊走后不久,六猴儿匆匆忙忙跑来,说华山派来了一些不知道什么派头的人来拜山。令狐冲听后担心华山的安危,私自下了思过崖。
收到左冷禅的令旗,剑宗传人封不平、成不忧、丛不弃来到华山让岳不群让位置,岳夫人下了逐客令,四人赖着不走,令狐冲击败了成不忧,乘令狐冲扶他起来之时,成不忧竟然出黑手打伤了令狐冲。桃谷四仙见令狐冲有难,一起现身联手杀了成不忧,带令狐聪离开。
余沧海(木幡龙 饰)在桃谷四仙争执的时候掳走了令狐冲,他正要将令狐冲的双腿打断,仪琳和父亲路经此地,拔刀相助。不戒和尚知道女儿心仪令狐冲,此次上华山就想要令狐冲作他女婿。赶走了余沧海,不戒和尚将令狐冲背回了华山。见到岳不群夫妇,仪琳并没有让父亲提她的心事,只是让岳夫人照顾好他。
岳夫人对华山眼前的困窘忧心忡忡,岳不群计划暂时出去避避风头。考虑令狐冲命在旦夕,岳夫人劝岳不群将紫霞秘籍传给令狐冲,岳不群却怕令狐冲没有能力保护好紫霞秘籍,反被敌人偷走,迟迟没有下决定。
黑衣歹徒挟持了任盈盈(薛昊婧 饰)来要挟东方不败(丁禹兮 饰),东方不败质问他,夺走了黑木令还不死心,难道对五毒教的教主位置垂涎吗。黑衣歹徒冷冷一笑,他并不对五毒教的教主地位感兴趣,而是要东方不败为他找到辟邪剑谱,如若不然,便杀了任盈盈。