令狐冲(丁冠森 饰)回到少林寺,他要将两位师太的骨灰带回恒山,方证大师(叶温 饰)已经料到令狐冲回来,早已恭候多久,在两位师太的骨灰面前,令狐冲暗下誓言,一定不负所托,将恒山发扬光大。
蓝凤凰(刘珈彤 饰)带着东方不败(丁禹兮 饰)一行到达黑木崖,东方不败中了寒毒,需要找平一指(朱晓鸣 饰)医治。任我行(王佳宁 饰)对蓝凤凰的侠肝义胆非常赞赏,他笑谈蓝凤凰的师父碧游散人曾对自己有救命之恩,数年前任我行去夺葵花宝典,寡不敌众,差点死于非命,幸亏碧游散人及时搭救,才捡回一条命。蓝凤凰莞尔道,怪不得葵花宝典分成了两部分分别藏匿,其中缘故竟然出自这里。
余沧海(木幡龙 饰)偷走辟邪剑法后在茅屋闭关修炼,无奈没有上半部心法做辅助,辟邪剑法运用起来如同脱缰的野马,无法控制,他想要找到令狐冲,但眼下并没有掌握令狐冲的行踪,万般无奈之下,他想到了去用仪琳(姜卓君 饰)当人质,引令狐冲出来。
傍晚,繁星点点,皎月弯弯,昔日田伯光(季东燃 饰)护送着恒山弟子回门派,正躺在屋顶上做着与仪琳喜洞房花烛夜的春梦,不料余沧海闯了进来,为了保护仪琳,田伯光拼尽全力抵制余沧海,余沧海将田伯光的手腕刺伤,眼看就要得手,忽然一个蒙面神秘人出现坏了他的好事。余沧海狼狈逃走。
平一指协助东方不败运功逼出寒气,东方不败寒毒已经得到控制,但由于一些筋脉受伤,仍需在休养数月。田伯光被余沧海害得右手筋脉齐断,今后再也不能用刀了。成王败寇的江湖,今后竟然不能用刀,田伯光内心还是悲痛不已,四下无人他朝着树干劈掌泄愤,仪琳跑来安慰他,田伯光玩世不恭地问她,要是自己右手恢复可否同意还俗作他妻子,仪琳让他嘴下留德。
令狐冲带着两位师太的骨灰回到恒山,恒山弟子纷纷拥护他当上掌门人,令狐冲推说眼下之际,自己愿意护得众恒山弟子周全,等江湖太平,自己就让贤。在黑木崖,蓝凤凰的及时搭救,让任我行和东方不败摆脱困境,任我行回到五毒教当众宣布,由于东方不败伤势在身,暂时让白虎堂也交于蓝凤凰掌管。蓝凤凰这么快就重权在握,其他长老不忿,贾长老的徒弟桑三娘(周芸 饰)暗自嚼舌根时被朱雀(蔡沐锦 饰)听到,朱雀看不得自己的师姐受人诽谤,她想要为自己师姐辩解却被对方重打了一顿,蓝凤凰得知气不过,随后亲自登门给贾长老的徒弟们一些教训。东方不败得知这件事情之后,说蓝凤凰做事偏激,没有顾全大局。蓝凤凰很生气直接推开东方不败的门就走了。任盈盈(薛昊婧 饰)来找东方不败说话,东方不败素来疼爱小师妹,便将他义父曲洋(耿一正 饰)和刘正风(姜皓严 饰)临终交给他的“笑傲江湖”的琴谱送给了任盈盈。很快手下敲门报告,蓝凤凰和贾长老在教主面前吵起来了。东方不败慌忙前去探情况。
任我行探明情况,日月神教正直用人之际,他没有要朱雀的命,只是罚朱雀杖责。左冷禅(郑昊 饰)还在为兼并各个门派的计划做打算,他迫不及待地想成为武林霸主,不惜利用一切手段巩固自己的地位。东方不败为蓝凤凰的事情向任我行道歉,任我行并没有介意,他准备以迅雷不及掩耳之势迅速瓦解以衡山派为首的“五岳剑派”。
辟邪剑法的阴毒,已经将余沧海逼到走火入魔的境地,他逐渐忘了自己是谁,只是记得要去找令狐冲,令狐冲一定知道。