任盈盈(薛昊婧 饰)之身去看望自己的父亲,竟然发现任我行(王佳宁 饰)已经在床榻上死亡,平一指(朱晓鸣 饰)在一旁露出J笑,随即点了任盈盈的穴位,平一指扮成任我行的模样去见令狐冲(丁冠森 饰),问令狐冲有没有带来辟邪剑法,令狐冲并不知其下落,他也不愿意去窃取,任我行让令狐冲把独孤九剑的剑法写出来,当作聘礼也好,说完便离去了。令狐冲察觉到此人的语音和动作甚为可疑,并不是任我行本人,倒像是平一指。任盈盈自己解开了穴位,偷偷逃出去,平一指挡住她,让她休想逃出半步,令狐冲赶来,将平一指击败。平一指坦言,是东方不败(丁禹兮 饰)学得辟邪剑谱归来,杀害了任我行,并让自己伪装成任我行的样子。
岳夫人死后,岳不群(李昊翰 饰)终日郁郁寡欢,回想到往日恩爱的情景,不禁潸然。任盈盈安葬了任我行,令狐冲始终陪着她,寸步不离。岳不群得来消息,是令狐冲和林平之(陈汛 饰)争风吃醋杀害了岳灵珊(姜梓新 饰),岳不群对令狐冲恨之入骨。黑木崖,东方不败继承了日月神教教主之位,开始统领魔教。
通元谷,黄河老祖的女儿终究还是病死了,丧女之痛,让黄河老祖不能释怀,当初自己花了十几年心血练出救自己女儿的丹药,令狐冲服下后,任盈盈还责怪他们,从来没有对自己有所感激,如今女儿死了,他告诉祖千秋(张伟夫 饰),自己一定要出出怨气,桃谷四仙恰好路经此地,听闻黄河老祖对令狐冲和圣姑出言不逊,他们气不打一处来,一起开始出手打了黄河老祖,并将他和祖千秋吊在树上,江湖人士看到桃谷四仙如此虐待长辈,纷纷不平,桃谷四仙却公然叫嚣,谁不服尽管上来比试。
令狐冲想带任盈盈就此遁隐江湖,不再过问江湖之事,任盈盈告诉他,不如将恒山掌门之位传给小师妹,令狐冲释怀,他同意任盈盈的建议,准备最后祭拜一下,自己的师母和小师妹,让她们在天之灵得以安慰。令狐冲已经将岳夫人和岳灵珊安葬在一起,天堂中,想来她们母子俩也不再寂寞,小师妹也不再怕黑了。纸钱漫天飞洒,令狐冲泪流满面。
深夜,黄河老祖和祖千秋被桃谷四仙吊在树林中,夜凉如水,寒冷刺骨,黄河老祖发誓一定要报此仇。岳不群途径此地,解救下两位老儿,黄河老祖立即表示要归附五岳派,岳不群答应了他们,随后杀了桃谷四仙为黄河老祖泄愤,可怜桃谷四仙刚刚醉酒猝不及防的情况下便送了命。黄河老祖问岳不群,这里离恒山很近,如何处置那些小尼姑们,岳不群公然称,全部将他们带回华山。
在华山门口,杳然无声,寺庙里一个人也没有。令狐冲走进去,看到恒山只有黄河老祖和祖千秋两个人,黄河老祖趁其不备点了令狐冲和任盈盈的穴位,令狐冲觉察两位老儿已经叛变。幸亏田伯光(季东燃 饰)及时出现,拼劲最后一丝力气打跑了两个叛徒。田伯光告诉令狐冲,是岳不群带着众人围剿了恒山,所有恒山弟子都被岳不群带走了,自己为保仪琳(姜卓君 饰)深受重伤,最后跳崖幸还,捡了一条命。不戒大师夫妇也被岳不群抓走了。
岳不群将恒山派弟子全部关在五岳牢中,公然坦言自己之所以跟恒山过不去,是因为五岳中只有恒山最不听话,最不服管,另外恒山掌门人令狐冲杀害了自己的女儿,这次他会好好教训他们,为死去的女儿陪葬。